Анализ и прогнозы мировой экономики и экономик СНГ 2012-2013

В преддверии V Астанинского экономического форума Служба аналитической информации World Organization of Creditors (WOC) провела исследование на тему «Анализ и прогнозы мировой экономики и экономик стран-участниц СНГ, а также сравнение динамики инвестиционного развития Казахстана с крупнейшими экономиками мира».

В исследовании было проведено сравнение важных экономических показателей блока государств, входящих в СНГ, и других блоков стран, а также сравнение экономических показателей Казахстана с показателями других стран-участниц СНГ и крупнейшими странами мира, такими как Китай, Бразилия, Индия, Германия, Япония, Великобритания, США.

Рассмотренные показатели говорят о том, что блок стран-участниц СНГ является одним из наиболее привлекательных для инвестирования среди рассмотренных блоков стран.

В то же время, Казахстан и среди стран СНГ, и среди других – крупнейших развитых и развивающихся стран - занимает преимущественные позиции в активной конкурентной борьбе за привлечение инвестиционного капитала. Данные позиции подкрепляются тем, что в недрах Республики Казахстан выявлено 99 элементов из таблицы Менделеева, и более 60 из них разрабатываются.

Общий экономический обзор
Состояние мировой экономики постепенно стабилизируется, и, несмотря на то, что риски ее ослабления все еще остаются высокими, прогнозы по темпам роста мирового ВВП более не снижаются. Напротив, эксперты полагают, что их последние ожидания могли быть заниженными относительно реальных перспектив мировой экономики в настоящее время.

И все же, ожидания остаются очень осторожными. Согласно прогнозам МВФ, мировой ВВП должен вырасти на 3,5% в 2012 году, то есть, немного замедлить свой рост по отношению к показателю 2011 года. В целом, улучшившаяся финансовая ситуация, стимулирующая монетарная политика в мире, а также ряд региональных факторов, таких, например, как реконструкция в Японии и Таиланде, будут способствовать подъему мировой экономики.

Однако следует учитывать, что этот прогнозируемый рост экономики остается уязвимым к множеству рисков. И один из основных – это риск Еврозоны. В среднесрочной перспективе вызывают опасения высокие уровни долговых обязательств не только в Еврозоне, но и в США, и в Японии, а также различные другие риски.

Ожидается, что в развитых странах ВВП вырастет в 2012 году на 1,5%, но в Еврозоне, вследствие действующих факторов, таких, как низкая деловая уверенность и др., прогнозируется падение экономики на 0,3%.

В 2013 году подъем экономики в развивающихся странах прогнозируется на уровне 5,5-6,0%; ожидается, что негативное влияние финансовой ситуации из Еврозоны будет компенсировано регулированием монетарной и фискальной политики в данной группе стран. В целом, ситуацию в развивающихся и транзитных странах можно характеризовать как относительно стабильную.
В случае реализации рисков и нового экономического кризиса, государства с развивающейся экономикой должны искать направления для стабилизации и возможности для роста за счет развивающихся же стран, а не за счет развитых государств, как это происходило ранее.

Прогнозы на 2012-2013 гг в странах СНГ
Во второй половине 2011 года экономика стран-участниц СНГ демонстрировала значительный подъем, поддержанный благоприятной ситуацией на рынке нефти и других сырьевых товаров, высокими объемами производства сельскохозяйственной продукции в таких странах как Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, а также высокими показателями внутреннего спроса на товары и услуги.

Более низкие темпы роста экономики в мире, более слабые показатели экспорта в Европу вместе с ужесточением монетарной или фискальной политики в некоторых странах-участницах СНГ позволяет прогнозировать в данном регионе более низкие темпы роста ВВП в 2012 и 2013 годах по сравнению с 2011 годом, несмотря на ожидания благоприятных цен на рынке сырьевых товаров.

Рост ВВП может снизиться до 4,2% и 4,1% в 2012 и 2013 гг, соответственно, по сравнению с ростом на 4,9% в 2011 году. Тем не менее, эти показатели выше, чем средний ожидаемый темп роста ВВП в мире.

В том случае, если власти Еврозоны не смогут сдержать развития финансового кризиса в своем регионе, то сокращение спроса на товары и услуги со стороны Еврозоны вместе с ухудшением ситуации на рынке сырья будут оказывать дополнительное давление на страны СНГ.

Кроме того, в этом случае можно ожидать значительного оттока капитала из развивающихся и транзитных стран.

В случае благоприятного развития ситуации в Еврозоне, в странах-участницах СНГ, являющихся чистыми экспортерами нефти и газа, все же ожидается замедление экономического роста по сравнению с прошлым годом, хотя оно и не будет столь значительным (см. табл. ниже).

В то же время, экономика Казахстана, например, будет поддержана высокими показателями объемов торговли, а также инвестициями в нефтегазовую и горнодобывающую отрасли. Инвестиции в инфраструктуру окажут позитивное влияние как на экономику Казахстана, так и на экономику Узбекистана.

Сравнение блока стран СНГ с другими блоками стран

Из рис. 1 видно, что в течение 2010-2011 гг, т.е. в период выхода стран из мирового экономического кризиса, темпы роста ВВП были относительно высоки, в особенности, у таких блоков, как ASEAN-5, у стран Латинской Америки и Карибского региона, Ближнего Востока и Сев. Африки и у стран СНГ.

В развитых странах, в том числе, в странах ЕС, несмотря на значительное сокращение ВВП во время кризиса, рост ВВП в 2010 и 2011 годах находился на наиболее низких уровнях.

На рис. 2 отражена динамика роста ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательной способности, на душу населения с 2000 года по 2011 год, а также прогнозы по динамике данного показателя вплоть до 2017 года.

Из рис. 2 видно, что в период последнего финансового кризиса уровень жизни населения снижался во всех рассмотренных регионах, в том числе, и в странах СНГ.

Необходимо отметить, что, если в 2000 году показатель ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательной способности, на душу населения находился в странах СНГ ниже уровня стран Ближнего Востока и Северной Африки, составляя 5,3 тыс. долл., то в 2011 году данный показатель в СНГ опередил уровень стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также превысил уровень стран Латинской Америки и Карибского региона, составив 11,9 тыс. руб.

Чтобы подчеркнуть позитивную динамику, наблюдаемую в странах СНГ, обратим внимание на факт сокращения разрывав процентном отношении между значением показателя для стран СНГ и стран Центральной и Восточной Европы.

Если в 2000 году разница между ВВП (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения между указанными регионами составляла 35%, то в 2011 году показатель стран СНГ отставал от показателя стран Центральной и Восточной Европы на 23%, а к 2017 году ожидается, что разрыв сократится до 18%.

На рис. 3 отображены доли ВВП (с учетом паритета покупательной способности) рассматриваемых блоков стран в мировом ВВП в 2000 и 2011 годах. Из рисунка видно, что доля ВВП развитых стран в мировом ВВП значительно сократилась в 2011 году по сравнению с 2000 годом - с 62,8% до 51,1%. Страны ЕС также испытали уменьшение доли ВВП в мировом показателе в течение вышеуказанного периода – с 24,9% до 20,1%, соответственно.

В странах Центральной и Восточной Европы данный показатель остался практически неизменным, составив в 2011 году 3,5%.

В то же время, доля ВВП стран СНГ в мировом показателе возросла с 3,6% до 4,3%, соответственно, что свидетельствует об опережении динамики роста показателя в СНГ по сравнению со среднемировой. Практически рост ВВП (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения должен выражаться в улучшении качества жизни населения государств.

На рис. 4 отражена динамика отношения государственного долга к ВВП рассматриваемых групп стран с 2000 года. Из диаграммы видно, что до 2007-2008 года данный показатель сокращался, но в период кризиса 2008-2009 гг., для того, чтобы оказать поддержку экономике своих стран, правительства прибегли к заимствованиям, что, в совокупности с сокращением ВВП, привело к значительному роста показателя государственный долг/ВВП, в особенности, в развитых странах и, в частности, в странах Евросоюза, где данный показатель в 2011 году достиг 104,8% и 82,4%, соответственно. В 2000 году в странах Евросоюза значение показателя было равным 62,3%, перед кризисом в 2007 году госдолг к ВВП составлял 59,5%.

В странах Центральной и Восточной Европы долг увеличился с 39% в 2007 году до 46% в 2011 году.

В странах СНГ показатель также возрос с 9,3% в 2007 году до 13,0% в 2011 году. Тем не менее, данное значение отношения государственного долга к ВВП в странах СНГ находится на минимальном уровне по сравнению с другими рассматриваемыми в данном исследовании группами стран, что можно расценивать в качестве крайне положительного факта.

Это означает, что у правительств стран СНГ может сохраняться возможность заимствований в случае необходимости поддержания экономики своих стран без значительного ущерба для финансового положения государств. Однако, на фоне проистекающего финансового кризиса в странах Европы, становится очевидно, что наращивание государственного долга – процесс, имеющий обязательные последствия, и часто они весьма не безболезненны. Кроме того, доступ к заимствованиям в связи с усугублением долговой ситуации в странах Европы усложнился.

На рис. 5 представлено отношение золотовалютных резервов блоков стран к их совокупному внешнему долгу.
Отметим, что за период 2010/2011 года практически все блоки стран, за исключением стран СНГ и ASEAN-5 наращивали внешние долги. В то же время, позитивная тенденция наблюдалась в увеличении золотовалютных резервов, что привело к улучшению рассматриваемого показателя, в особенности, в странах ASEAN-5, странах-участницах СНГ, а также в государствах Ближнего Востока и Сев. Африки. В странах Евросоюза отношение золотовалютных резервов к их внешнему долгу в 2011 году сократилось с 9% до 8% - показатель является самым низким среди рассматриваемых групп стран.

На рис. 6 показана динамика еще одного показателя – объема инвестиций рассматриваемых групп стран по отношению к соответствующим показателям ВВП.

Из графика видно, что в период с 2000 по 2006 год данный показатель практически у всех групп стран, за исключением ASEAN-5, находился в узком диапазоне 19-25%. В период высокой экономической активности 2006-2007 гг. показатель начал расти как в странах ASEAN-5, так и в странах Ближнего Востока, Северной Африки, и в странах СНГ.

В период кризиса данный показатель снижался во всех рассматриваемых регионах, за исключением стран Ближнего Востока и Северной Африки, где наблюдалась обратная тенденция.

Сокращение инвестиций в периоды нестабильности объяснимы: например, корпорации, не уверенные в завтрашнем дне, перестают вкладывать в модернизацию, покупку или строительство основных фондов и пр., напротив, они стремятся максимально сократить свои расходы.

После экономического кризиса показатель, характеризующий отношение объемов инвестиций к ВВП, начал активное восстановление, и в отдельных группах стран его значение даже превысило докризисный уровень.

В период с 2000 по 2011 годы в развитых странах произошло снижение показателя с 22% до 19%, в странах ЕС показатель снизился с 21 % до 19%.

В остальных блоках стран видна позитивная динамика, при этом, максимальный рост наблюдался в странах СНГ (рост с 19% до 24%)и странах ASEAN-5 (рост с 23% до 28%).
Очевидно, что, чем выше уровень инвестиций, тем более высокий объем производства в экономике возможен в будущем.

КАЗАХСТАН В СРАВНЕНИИ СО СТРАНАМИ СНГ.
КАЗАХСТАН В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ МИРА.

Для сравнения динамики ВВП Казахстана с другими странами СНГ были взяты пять стран-участниц СНГ с крупнейшими показателями ВВП. В их число вошли Азербайджан, Беларусь, Россия, Узбекистан и Украина.

Как видно из рис. 7, рост экономики Казахстана находился на очень высоких уровнях в докризисный период. Так, в 2006 году ВВП страны возрос на 10,7%, а в 2007 году – на 8,9%. Даже во время кризиса экономика Казахстана не сокращалась, хотя ее рост снизился – до 1,2% в 2009 году. По оценкам МВФ, ВВП Казахстана возрос на 7,5% в 2011 году. Среди рассматриваемых стран прогнозы роста ВВП выше лишь у Узбекистана, но, необходимо отметить, что экономика Казахстана почти в 4 раза крупнее, чем у Узбекистана.

Экономика Казахстана на протяжении рассматриваемого периода времени показывала очень высокую динамику роста не только относительно государств СНГ, но и по сравнению с государствами с крупнейшими экономиками мира.

Темпы роста ВВП Казахстана находятся выше, чем у развитых стран, и уступают лишь таким лидерам экономического роста в мире, как Китай и Индия. Согласно прогнозам МВФ, в 2012 и 2013 году темпы роста ВВП Казахстана будут находиться на уровне 6%, Индии – на уровне 6,9%, Китая – на уровне 8,2%.

На рис.9 представлена динамика ВВП с учетом паритета покупательной способности на душу населения в странах СНГ. По этому показателю среди стран СНГ Казахстан находится на третьем месте – после России и Беларуси, начиная с 2007 года. В 2011 году показатель составил 13 тыс. долл., а к 2013 году, согласно прогнозам, его значение должно возрасти на 15% до 15 тыс. долл.

В целом, ВВП (с учетом ППС) на душу населения в Казахстане показывает высокую позитивную динамику в рассматриваемый период времени с 2000 года.

Конечно, уровень показателя в 13 тыс. долл. на душу населения в 2011 году находится значительно ниже, чем у лидера мировой экономики – США со значением 48,4 тыс. долл. на душу населения, а также ниже, чем у других стран с развитой экономикой. Но, тем не менее, из рассматриваемых стран с развивающейся экономикой Казахстан находится на 1-м месте.

Доля ВВП (с учетом ППС) в мировом ВВП каждой из рассмотренных на графике стран-участниц СНГ с 2000 года по 2011 год возросла. Доля Казахстана также продемонстрировала позитивную динамику и повысилась на 65% с 0,17% в 2000 году до 0,28% в 2011 году.

За рассмотренный период доли ВВП (с учетом ППС) в мировом ВВП у развитых стран снизились. Так, США «потеряли» 4,4%, Великобритания – 0,6%, Япония – 2,7%. В то же время, доли развивающихся стран сильно возросли. Лидером в увеличении своей доли в мировом ВВП (с учетом ППС) среди рассматриваемых стран стал Китай, доля которого выросла вдвое – с 7% в 2000 году до 14% в 2011 году. Доля Казахстана увеличилась на 0,11% до 0,28%.

По показателю совокупный государственный долг/ВВП Казахстан находится приблизительно на одном уровне с такими странами, как Россия, Узбекистан и Азербайджан, у которых значение показателя является минимальным среди стран-участниц СНГ. Необходимо отметить, что значение показателя является стабильно низким, начиная с 2002 года, когда в МВФ началась регистрация данного показателя в Казахстане. Согласно прогнозам, показатель будет находиться на низком уровне и в ближайшие годы.

При рассмотрении величины совокупного государственного долга по отношению к ВВП среди крупнейших развитых и развивающихся стран мира, очевидно, что данный показатель, равный 10,9% в 2011 году, у Казахстана имеет минимальное значение среди рассмотренных стран. Из графика также видно, что у стран, уже имеющих высокие уровни задолженности по отношению к ВВП, таких как Япония, США, Великобритания, прогнозируется дальнейший рост показателя, в отличие от развитых стран с низкими уровнями задолженности, таких как Казахстан, Китай, Бразилия и Индия.

Отношение золотовалютных резервов к внешнему долгу в Казахстане значительно возросло в 2011 году по сравнению с предыдущим годом и составило 38% (29% в 2010 году).

Однако, по сравнению с другими странами СНГ, представленными на диаграмме, уровень золотовалютных резервов по отношению к внешнему долгу находится на довольно низком уровне.

Китай, Индия и Бразилия являются лидерами по размеру показателя, характеризующего отношение золотовалютных резервов к внешнему долгу. Отметим, что в Бразилии и Индии в 2011 году отмечалась позитивная динамика показателя, а в Китае – наблюдалось снижение, хотя при значении более 500% это не имеет большого значения. В Казахстане, как уже упоминалось выше, рост показателя был значительным – с 29% до 38%.

Что касается объема инвестиций, который приходит в экономику Казахстана, то данный показатель находится на высоком уровне относительно других стран СНГ. В 2007 году показатель составил 36%, в период кризиса показатель снизился до 27%, позже восстановившись до 32%. Значение показателя Казахстана в настоящий момент уступает лишь Беларуси.

Лидером по объему осуществляемых инвестиций в экономику страны по отношению к ВВП является Китай (48% в 2011 году). Надо особенно обратить внимание на то, что данный показатель в Китае растет, начиная с 2000 года, когда он составлял 35% и уже был выше, чем у других рассматриваемых на графике стран.

Вторым государством по величине показателя, характеризующего объем инвестиций к ВВП, является Индия, где значение данного показателя в 2011 году составило 34%. С незначительным отставанием от Индии следует Казахстан. Объем инвестиций по отношению к ВВП в Казахстане в 2011 году составил 32%.

Значительный объем осуществляемых инвестиций по отношению к ВВП позволяет данным странам поддерживать высокий экономический рост.

Приток прямых иностранных инвестиций – достаточно волатильный показатель. Год от года он может изменяться в несколько раз как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

В пересчете на душу населения приток ПИИ с 2000 по 2010 год в Казахстане находится на очень высоком уровне по сравнению с другими странами СНГ. Отметим, что, начиная с 2005 года, показатель демонстрирует значительный рост, а именно, с 2005 по 2010 год показатель вырос в 4,8 раза, составив в 2010 году 622 долл. на человека.

Среди крупнейших стран с развитой и развивающейся экономикой Казахстан также занимает видное место по притоку ПИИ на душу населения. По итогам 2010 года по данному показателю Казахстан (622 долл. на человека) незначительно уступал лишь Великобритании (737 долл. на человека) и США (726 долл. на человека).

По объему накопленных ПИИ по отношению к ВВП Казахстан вновь является лидером среди всех стран-участниц СНГ. В 2010 году показатель достиг рекордного по сравнению с другими государствами значения в 61%. Следующей за Казахстаном по данному показателю страной является Молдова (49%), затем идут Армения (45%) и Украина (42%).

По объему накопленных ПИИ, в % от ВВП, Казахстан является лидером среди рассмотренных крупнейших развитых и развивающихся стран. При этом, следующая за Казахстаном по этому показателю Великобритания отстает более чем на 10%, а другие страны – более чем на 35%.

Таким образом, можно говорить о том, что иностранные инвесторы давно оценили положительные перспективы развития Казахстана и стремятся по максимуму использовать открывающиеся возможности.

Инвестиционный потенциал регионов Казахстана
Инвестиционный потенциал региона - это параметр, в котором учитываются такие показатели как наличие природных ресурсов, рабочей силы, основных фондов, инфраструктуры, потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион.

Кроме того, существует еще один серьезный фактор, который следует брать в расчет при определении инвестиционной привлекательности регионов. Этот фактор характеризует освоенность региона другими иностранными инвесторами, что может говорить об относительном снижении уровней рисков при осуществлении иностранных инвестиций.

В нашем исследовании инвестиционный потенциал регионов Казахстана оценивался по ряду показателей, включающих такие как:
- минерально-сырьевые ресурсы
- производственные ресурсы
- трудовые ресурсы
- потребительские ресурсы
- транспортная инфраструктура
- приток ПИИ за 2010 и 2009 годы

Минерально-сырьевые ресурсы
Более 80% прямых иностранных инвестиций, поступивших в Казахстан в 2011 году, пришли в следующие сектора экономики:
- горнодобывающая промышленность (18% от общих ПИИ, поступивших в Казахстан) (в т. ч. добыча сырой нефти (11%) и природного газа и добыча металлических руд (6%));
- обрабатывающая промышленность (14%) (в т. ч. металлургическая промышленность и обработка металлов – черная и цветная металлургия (12%));
- операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям (54%) (в т. ч. деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (50%)).

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что наличие вышеуказанных ресурсов в регионе является одним из основных параметров, определяющих привлекательность региона для иностранных инвесторов.

Данный показатель оценивался по объемам добычи основных видов природных ресурсов.

Производственные ресурсы
Насыщенность регионов производственными ресурсами отражена в табл. 4. Значение ВРП на душу населения взято в расчет качестве показателя, характеризующего эффективность использования соответствующих ресурсов в экономике региона.

Трудовые ресурсы
Достаточность трудовых ресурсов и их квалификация – важный параметр, влияющий на инвестиционный потенциал региона. Ниже в таблице представлены данные об экономически активном населении регионов, а также количестве студентов, получающих техническое, профессиональное и высшее образование.

Количество студентов на тысячу человек с достаточной степенью точности характеризует показатель квалификации рабочей силы в данном регионе относительно других регионов как в настоящее время, так и в ближайшем будущем.

Потребительские ресурсы
Один из важнейших показателей, которые рассматривают инвесторы при выборе региона для осуществления инвестиций – это характеристики потребительского рынка и их динамика.

«Качество» потребителя можно оценить при помощи показателя, характеризующего денежные доходы населения, что показывает степень возможности каждого жителя региона сделать свой вклад в совокупный потребительский спрос.

В то же время, положительная динамика, прослеживаемая в основных экономических показателях Казахстана, гарантирует инвесторам, что текущая ситуация будет улучшаться, а значит, емкость потребительского рынка будет возрастать.

Инфраструктура
В данном разделе для изучения инвестиционной привлекательности регионов были взяты показатели, характеризующие транспортную инфраструктуру.

Приток ПИИ
Приток ПИИ в предыдущие годы является также одним из важнейших показателей, которые говорят о степени готовности региона «принимать» иностранные инвестиции. Кроме того, часто инвесторы считают менее рискованным вкладывать средства в те регионы, куда уже вложены средства конкурентов.

Для оценки инвестиционной привлекательности регионов по данному показателю была взята сумма притоков ПИИ за два указанных года.

Оценка инвестиционного потенциала регионов
Оценка инвестиционного потенциала регионов проводилась методом присвоения баллов каждому из указанных параметров. Итоговая таблица выявляет лидеров инвестиционного потенциала: это Атырауская, Карагандинская и Мангистауская области.

Отметим, что Атырауская область является лидирующей по притоку ПИИ среди других регионов как в абсолютном выражении, так и в пересчете на душу населения. Мангистауская область занимает третье место по притоку ПИИ на душу населения в 2009 и 2010 годах, а Карагандинской области, которая в данной таблице представлена на второй строке, только предстоит раскрыть и реализовать свой инвестиционный потенциал.

Выводы
Рассмотренные нами показатели говорят о том, что блок стран-участниц СНГ является одним из наиболее привлекательных для инвестирования среди рассмотренных блоков стран.

Следует отметить, что Казахстан и среди стран СНГ, и среди других – крупнейших развитых и развивающихся стран - занимает преимущественные позиции в активной конкурентной борьбе за привлечение инвестиционного капитала. Данные позиции подкрепляются тем, что в недрах Республики Казахстан выявлено 99 элементов из таблицы Менделеева, и более 60 из них разрабатываются.

Многие иностранные инвесторы уже признали факт высокой инвестиционной привлекательности страны и осуществляют инвестиции в экономику Казахстана. Это подтверждается лидирующими позициями Казахстана по таким показателям как приток ПИИ на душу населения, а также объем накопленных ПИИ по отношению к ВВП.

Что касается сравнительного анализа инвестиционного потенциала регионов Республики Казахстан по ряду параметров: выявленные в процессе анализа результаты говорят о том, что, если по некоторым регионам инвестиционный потенциал раскрыт, и иностранные инвесторы активно осуществляют вложения своих средств, как, например, это происходит в Атырауской или Мангистауской областях, то ряду регионов еще только предстоит провести работу по реализации накопленного потенциала и привлечению к себе иностранных инвесторов.

Справка:
Евросоюз: (27 стран) Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Румыния, Великобритания.
Страны Центральной и Восточной Европы: (14 стран) Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Венгрия, Косово, Латвия, Литва, Республика Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Турция.
Страны СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.
Страны ASEAN-5: (5 стран) Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайланд, Вьетнам.
Страны Латинской Америки и Карибского региона: (32 страны) Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, КостаРика, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Республика Эль-Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла.
Ближний Восток и Северная Африка: (20 стран) Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Тунис, ОАЭ, Республика Йемен.

woc-org

Опубликовано на сайте: 2012-06-15