Аналитика рынка безопасности Украины

Для начала выводов, которые мы приведем ниже, нужно понимать - что же творится с рынком безопасности в мире. В цифрах и тенденциях это выглядит весьма обнадеживающе. Мировой рынок производства оборудования систем безопасности в 2012 году был оценен в $20.57 млрд. В соотношении, системы видеонаблюдения заняли долю в 49% или $10 млрд. Развитые рынки производителей охранного оборудования и средств обеспечения безопасности Северной Америки и Европы продолжают терять долю рынка по отношению к Азии и особенно к Китаю, который станет крупнейшим рынком до 2020 года.

Тогда как объяснить уменьшение количества экспонентов на отраслевых выставках России и Украины за последние несколько лет. Как-то дико выглядит то ли чей-то сговор, то ли чья-то оплошность в датах одновременного проведения сразу трех осенних выставок по безопасности. В Украине - это БЕЗПЕКА (Киев), а в России - это ИНТЕРПОЛИТЕХ (Москва) и SFITEX (Санкт-Петербург). Это не в первый раз и видимо не последний.

На БЕЗПЕКУ 2012 привезли с собой мнения и ощущения тенденций общего рынка наши российские коллеги. Чьи выводы и долгие беседы, собственно и заставили окунуться в анализ мирового рынка индустрии безопасности. Достаточно припомнить и выводы коллег по майской выставке IFSEC 2012 в Бирмингеме (Великобритания) и сентябрьской SЕCURITY ESSEN 2012 в Эссене (Германия). Как оказалось в мире все в точности до наоборот.

А что же в мире?

Тенденции мирового развития промышленности систем безопасности в первом полугодии 2012 года превзошли все ожидания и предположения экспертов несмотря на отголоски, связанные с мировым экономическим кризисом. Продолжение роста с 2011 года было обусловлено сочетанием факторов, основанные на сильнейшем росте IP-технологий видеосистем, гибкий азиатский рынок и более высоких уровень проникновения на вертикальных рынках, таких как транспорт, розничная торговля, здравоохранение и образование.

IP-технологии самый большой мотиватор для поставок продуктов и услуг, которые повышают производительность и обеспечивают лучшую окупаемость инвестиций и снижение совокупной стоимости бизнеса. Это помогло преобразовать внедрение систем безопасности бизнеса как контролирующей функции управления от расчетов по затратам к конечной прибыли.

Эта тенденция роста может продолжиться и на ближайшие годы, поскольку технологические компании, оборонный бизнес, частные охранные компании и в дальнейшем будут заинтересованы в вытеснении старых на более современные технологии в индустрии безопасности. Собственно, они сами и развивают рынок сбыта.

Есть еще немаловажные данные по слиянию и поглощению в 2011 году, которые составили $9,847 млрд ​​в сторону увеличения на 23% по сравнению с предыдущим 2010 годом, а в 2012 году доля снизилась до $7,168 млрд с падением на 27%. Как раз в этом сегменте, экономические условия торговли снизили доверие к крупным поставщикам, чтобы увеличить долю роста за счет слияний и поглощения. По нашим предположениям, это не продолжится в ближайшей перспективе и в течение следующих 5 лет до 2017 года будет стабильный ежегодный рост на 6,5%.

За период с сентября 2011 по август 2012 года мы выявили 18 инвестиционных мероприятий венчурных капиталодержателей индустрии безопасности с общим объемов инвестиций на сумму в $267 млн. Это почти вдвое больше инвестиций, сделанных в 2010 и 2011 годах.

А что у нас?

Мы пока воздержимся от каких либо комментариев, завтра последний рабочий день выставки БЕЗПЕКА 2012, после проведения переговоров с ключевыми игроками рынка будет изложен подробный итоговый материал. Предлагаем ознакомиться с мнением специалистов рынка безопасности, по мере поступления материалов.

Владимир Безмалый

Был сегодня на выставке "Безпека 2012". Впечатление? Отрасль в глубоком загоне. Такое впечатление что сегодня на Украине, если судить по выставке, под термином "Безопасность" подразумевают лишь физическую безопасность, замки, заборы, видеокамеры, подслушку и подглядку вместе со средствами пожаротушения.

Об информационной безопасности на выставке речь не шла совсем. Из многочисленных фирм, предоставляющих услуги в области ИБ, на выставке был только "Эпос", да и тот представлял свои продукты под эгидой Государственной службы специальной связи и защиты информации, а не отдельном стенде. Больше из фирм, работающих в области ИБ, не было никого! Нет, я понимаю. Через неделю выборы, а там непонятно что и неизвестно как. Но с другой стороны, проблемы в области ИБ сами собой не рассасываются, увы. Почему мы имеем такой результат? Говорить можно много. Но результат, увы, налицо!

Александр Мисевич

Выставка "Безпека" стала статичной, из года в год в ней принимают участие одни и те же компании, а динамики на рынке нет. На украинский рынок безопасности не выходят новые компании, остались только те, кто закрепился. Единственное, что очевидно и повсеместно наблюдается, как это миграция одной или группы компаний, а как же компаний по региональному признаку от одного продукта или бренда к более успешному в маркетинговом продвижении. Очень осторожно и пристреливаясь выходят новые бренды, но эти потуги почти незаметны и не влияют на общую динамику рынка, который так или иначе поделен и насыщен.

Что касается тенденций роста производства в мировом масштабе, по отношению к Украине - у нас это и не будет ощущаться, так как это та страна, по которой будут сравнивать за отправную точку производители систем безопасности. Это связано и с экономическим состоянием самой Украины, и уровнем жизни населения. Так как мелкий бизнес или частное лицо небольшого достатка не ставит изначально в первоочередные планы по обеспечению безопасности себя и своего бизнеса, который еще нужно раскрутить и прорекламировать, а уж потом заботиться о безопасности, когда уже есть что защищать. И то не сразу, а когда что-то может или уже случилось.

В свою очередь выставочные компании так же конкурируют, им нужно продать метры, но в большинстве - это больше похоже на перетягивание одеяла, а не лучшее или выгодное предложение для самих участников. С их слов, количественные показатели, такие как: стоимость метра, набор количества экспонентов, перекрестные посетители соседних выставок - уже выгодное предложение, в чем ошибаются. Качественные показатели гораздо важнее. Особо настораживает и то, что нет массового оповещения о выставке, плохо построена работа с прессой, все меньше выставочных сюжетов снимает телевидение.

Ольга Демченко

На "Безпеку" уже приходит меньше конечных потребителей, которых в недавнем было просто нашествие, что радует - посетитель стал целевым, с которым действительно имеет смысл общаться. Как следствие, на выходе мы получаем больше времени и больше результатов. В связи с экономическим кризисом мелкие торговые компании просто исчезли или перепрофилировались. Большие и средние компании получили возможность уйти в переосмысление своего бизнеса, сконцентрироваться на своих внутренних проблемах и выбрать те сегменты и направления, в которых они сильны - укрепить занятые доли на рынке. Пусть даже с потерей в количестве, но в выигрыше по качеству.

Судя по тем, кто представлен сейчас на выставке "Безпека" - это показатель, эти компании устояли и с ними можно и нужно иметь дело. Кризис в экономике страны - это хорошо для рынка безопасности, потребитель стал более разборчив и ужимист, больше понимает нужность контроля бизнес процессов и своего персонала, а контроль - это технологии средств обеспечения безопасности. Кризис прижал по метрам участников, заставил чередовать участие "раз в два года", а это и время на подготовку к более мощному выходу, не распыляясь каждый год.

По датам проведения отраслевых выставок, когда они совпадают, считаю это не случайно. Почему-то SFITEX в прошлом году проводили по дате с SЕCURITY ESSEN 2011, а в этом с БЕЗПЕКА 2012. Мое мнение - участников ставят перед выбором, в надежде на региональную близость и прочее моменты, как следствие, компании не могут разделиться на две-три страны или даже соседние площадки. Это лишь отбивает охоту экспонироваться из-за недальновидной политики выставочников.


Глеб Байбузенко

Я считаю, что выставки в том виде, в котором они проходят на сегодняшний день - они себя изжили. Более того, не будущее, а уже настоящее - это сетевые решения, сетевые технологии не только для видеонаблюдения, охранного бизнеса и обеспечения безопасности, но и в распространении информации прежде всего. В том числе и выставки должны выбрать направление по внедрению в виртуальную среду.

Возьму на себя смелость заявить, что выставки IT-решений, как сегмента систем безопасности вообще не нужны. Это не голословно, так как вот уже третий год подряд я уговариваю компанию Axis Communications в том, что компания, которая выпускает сетевые продукты должна изначально рекламироваться и предоставлять демонстрацию в сети, потому как эффект распространения информации в сети интернет в десятки и сотни раз выше чем у офлайновых мероприятий.

Выставки - это присутственное место, где "моська может себя разукрасить более красочно чем слон". И прошу обратить внимание на то, когда малоизвестные или вообще никому неизвестные продукты, именующие себя брендами, могут экспонироваться изображая из себя гигантов, когда по соседству стенды Bosch, Axis или Hikvision - компаний, одних из самых богатых брендов и своей многолетней историей.

Относительно мирового присутствия и геополитики насыщения или IP-видео или аналогового видео, в отдельно взятой стране, зависит от самой геополитики между странами. У кого какие условия для торгово-экономических отношений, такими темпами и будут распространяться решения.

Александр Куринной

Да, действительно мировой рынок развивается значительными темпами, не смотря ни на какие внешние колебания. Действительно европейские, азиатские и американские выставки только прибавляют в объемах - где масштабы развития поражают, по отношению к украинскому и российскому рынкам индустрии безопасности. На мой взгляд разница очень проста, так как действительно качественных решений на рынке очень мало или же единицы. Но они есть на нашем рынке и они развиваются также - не смотря ни на какие внешние колебания.

Нашей компанией выполняются все больше и больше сложных и интересных проектов, которые не дают нам возможности отставать от общемировых тенденций развития, а иногда и задавать темп самым прогрессивным компаниям - мировым лидерам.

Что касается выставок, а точнее - множества стран, в которых наша компания ежегодно принимает участие в десятках выставок, застроить стенд и продемонстрировать свои разработки не составляет труда - это норма. А у кого нет оборотных средств на маркетинговые и рекламные мероприятия, того мы сегодня и не видим на выставке "Безпека". Мы всегда сопровождаем свой выход на выставку, помимо экспозиции, еще и организацией обширных семинаров, что дает нам полный эффект по каждому дню и часу работы на выставке.

Относительно дат проведения выставок, зачастую, совпадающие как по России и Украине, так и за рубежом для транснациональной компании, которой мы являемся - это выглядит со стороны устроителей нелепо. У нас 33-ри представительства по всему миру - это заставляет разрываться топ-менеджеров между странами, затрачивая время на перелеты. И если так дальше будет продолжаться, но мы будем вынуждены принимать решение чем-то жертвовать и выбирать более выгодную выставочную площадь.

Олег Кучеренко

Спорить о том, что выставка "Безпека" стала более целевая или почему упало количество посетителей можно, смотря для кого это выгодно. Тем, кому был интересен массовый посетитель - они отказались от участия в выставке, кто ждет целевых посетителей - остались. К сожалению, в общей массе уже не так видно мелких и средних инсталляторов... и давно. Если с 2005 по 2008 год люди приезжали со всех уголков страны, в надежде увидеть что-то новое - они это видели, а с 2010 можно наблюдать одни и те же стенды и одно и то же оборудование.

Возможно, в этом виноваты и сами участники. В нашем примере мы решили продемонстрировать высококачественное видеонаблюдение в сегменте не IP, - HD-SDI, Full-HD и показать разницу в сравнении. В то время, когда эти гонки за цифровыми форматами не так быстро осваиваются и как следствие - IP решения не так быстро падают в цене, чем HD-SDI решения (передача сигнала по коаксиальному кабелю без сжатия), обеспечивающие "живой" просмотр изображения высокого качества. Да и сам переход с аналоговых систем на HD-SDI значительно проще и выгоднее, чем на IP.

По времени проведения выставки "Безпека", которая проходит много лет подряд в одно и то же время, то остальные выставки просто подстраиваются под "Безпеку", а не наоборот. К слову, не только нам, но и по мнению других участников украинского рынка безопасности, "Безпеку" нужно сдвинуть на ноябрь по ряду важных причин. Как пример, люди не успевают войти в осенний сезон продаж, а уже нужно отрываться и готовиться к выставке. Это очень неудобно.

Светлана Латаш

Начиная с 2010 года все мелкие компании инсталляторы вообще перестали участвовать в выставках, если раньше они еще надеялись на расширение своей деятельности в торговом секторе охранных продуктов и средств безопасности, помимо услуг, то сейчас это просто не выгодно. Затраты на содержание маркетологов, рекламистов и торгующих менеджеров для малой компании - вообще неподъемная ноша, по отношению к уже устоявшимся лидерам.

В любом из случаев, работы хватает и монтажным и торговым компаниям, на рынке спрос не падает, а только увеличивается с каждым годом. Но и вносит свои коррективы в выставочное движение, тут происходят свои процессы. Вот например те, кто сотрудничал с МВД - они растут, их кризис обошел, кто работает с банками - все так же успешно, а те кто был завязан на строительстве - те безусловно потеряли в разы или просто "легли".

Проблема не в том, что выставки проходят одновременно в разных странах, проблема к сожалению в том, что перспективы в любой стране гораздо больше, чем в Украине. А те затраты, которые должны быть затрачены по выходу на наш рынок, должны быть оправданы и долгосрочным планированием и внутренним положением законодательства, а по сему - тратиться на такую мелочь как Украина никто и не хочет.

Кто уже работает на нашем рынке, те и удерживаю свое присутствие. Территория у нас большая да маленькие мозги у наших недальновидных и жадных чиновников. Откуда тут будет перспектива. Для мирового рынка Украина пустынная территория для зарубежного бизнеса. Мы прошли сотни выставок и наблюдали многие попытки выхода на рынок Украины новых технологий, которые бы сводили угрозы в бизнесе, связанные с человеческим фактором, к минимуму. Но засилье устоявшейся бюрократии не позволяет пробиться "чужим" через сито системы.

Для улучшения показателей "Безпеки" и по посетителям и по участникам, я бы порекомендовала перенести "Безпеку" на ноябрь. Банально, но за последние 5-7 лет в это время идут дожди, а это погода, люди, дорога - теряют все - и устроителя, и участники, и посетители. Далее, еще не все оправились от отпускного периода, как следствие, не успевают наладить рабочие процессы до выставки, прибыли нет, заказов нет... только начинается вхождение в работу - иди на выставку. А работа на выставке требует значимого отвлечения от прямой прибыли.

security.ua

Опубликовано на сайте: 2012-11-03