Украина. Мобильные операторы исчерпали резервы роста

Мобильные операторы исчерпали резервы роста и прибегли к крайне непопулярным мерам увеличения доходности своего бизнеса — повышению цен.

2012 г. прошел под знаком баталий операторов за увеличение доходности бизнеса. Так, в марте «Киевстар» увеличил на 20–30% стоимость SMS- и MMS-сообщений и начал вводить ежедневную абонплату (одна гривня) в некоторых тарифных планах. «МТС Украина» повысил тарифы на разговоры на 20–50%.

В результате в июне Антимонопольный комитет (АМК) обязал компании снизить тарифы и пригрозил двум крупнейшим операторам мобильного рынка Украины штрафом в размере 10% от их годового дохода (см. «Телефон проголодался», «Эксперт» №32 (357) от 27 августа 2012 г). «Киевстару» «светило» 1,3 млрд. грн. штрафа, а «МТС Украина» — 0,91 млрд. грн.

Компания «Астелит» (ТМ Life:)) также подняла цены на некоторые свои тарифные планы, но под раздачу не попала, так как занимает около 13% рынка, в то время как на двоих лидеров приходится более 80%.

Операторы заявили о снижении цен в некоторых тарифных планах и… продолжили поднимать в других. АМК не отступал. Договориться противоборствующим сторонам удалось лишь в декабре, когда была значительно снижена стоимость роуминга.

Новая война

Не успели участники рынка раскурить трубку мира, как уже с начала 2013 г. операторы инициировали новую атаку на кошельки своих абонентов. В январе компания «МТС Украина» в 14 тарифных планах вдвое повысила стоимость активации услуги «Супер» (в ее рамках предоставляются бесплатные минуты для звонков), увеличив при этом объем предоплаченного трафика.

К тому же оператор ввел ежедневную абонплату — 0,50 грн. — в тарифных планах «МТС Первый» и «МТС Свободный», а также на 50% повысил плату за соединение в отдельных старых тарифных планах.

В феврале на 15–30% выросла абонплата в 16 тарифных планах «Киевстара», за этим последовали еще повышения. Компания поспешила сообщить о снижении стоимости отправки SMS- и MMS-сообщений на 50% для 80% абонентов. Правда, в некоторых тарифах плата за предоставление SMS-сообщений увеличилась с 10 до 15 гривен в месяц (при этом объем предоставляемого пакета вырос со 100 до 150 сообщений).

Это грозит компаниям переходом недовольных абонентов к конкурентам. Впрочем, для массового бегства абонентов «Киевстара» и «МТС Украина» аналитики причин не видят. Фактор привыкания к номеру важнее. При этом совокупная абонбаза трех крупнейших мобильных операторов Украины (включая «Астелит» (ТМ Life:)) медленно растет. Например, за два последних месяца 2012 г. она увеличилась на 653,5 тыс. абонентов.

Лишних абонентов не бывает

«У оператора есть сетевой ресурс, который никогда не используется на 100%, и есть возможность дать людям больший физический объем услуг в рамках существующей емкости, но оператор взамен хочет фиксированный стабильный ежемесячный доход (ARPU)», — считает консультант консалтинговой группы Netton Telecom Роман Химич.

Например, во время сентябрьской акции «Киевстар» удерживал абонента, заодно выполняя требования АМК о снижении цен на услуги. Правда, в баталиях 2012 г. финансовые показатели оператора несколько пострадали. За девять месяцев прошлого года EBITDA компании упала на 4,7% — до $632 млн., а средний ежемесячный доход с одного абонента снизился на 2% — до 42,30 грн., при этом наблюдался рост абонентской базы на 2% — до 25,2 млн. абонентов.

Медленный рост

В целом, по данным Госстата, рынок мобильной связи в Украине в 2012 г. составил 26,8 млрд. грн. (без НДС) против 25,8 млрд. грн. годом ранее. «Операторы старались, как могли, но… совокупный доход вырос лишь на четыре процента. Слабовато. Рынок насыщен голосовыми услугами (126% проникновения), а это 70-80% всего дохода. Демонстрировать высокую динамику всё тяжелее», — отмечает Мыкола Олиярнык, аналитик консалтингового агентства iKS-Consulting.

Примечательно, что в 2011-м рост составил 7,6% по сравнению с предыдущим годом, а в кризисном 2008 году — 17% (причем влияние курсовых скачков на этот показатель невелико, кризис ведь разразился в самом конце года). Уже в 2009-м операторы массово повышали тарифы, ссылаясь на рост курса.

Без формулы

На каких основаниях мобильщики повышают цены сегодня? Какой-то определенной формулы для формирования цены на услуги мобильной связи не существует, уверяет Химич. Основаниями для повышения тарифов могут стать несколько факторов. Снижение общей выручки — как минимум она должна расти со скоростью, покрывающей темпы инфляции. При этом уровень инфляции операторы рассчитывают самостоятельно, не доверяя официальной статистике. Очень чувствительны тарифы и к валютным рискам.

К тому же государство постоянно повышает плату за частотный ресурс. В 2008 г. ставка за 1 МГц составляла 1580 грн. в месяц, в 2010-м она была увеличена до 7900 грн., а в 2011 году уже составила 8666,30 грн., притом что сама держава никаких дополнительных затрат по обеспечению физического существования частоты не несет. «Киевстар», кроме всего прочего, является донором всей группы «Вымпелком», чьи акционеры постоянно ставят украинскому менеджменту задачу повышения доходности бизнеса.

При этом связь в Украине, несмотря на недавние повышения расценок, остается одной из самых дешевых в мире — в среднем один-два цента за минуту против, например, пяти центов в Российской Федерации.

Расти рынку особо некуда. Существующих сетей достаточно для обслуживания абонентской базы, возможности инвестирования в связь будущего поколения нет. Расценки операторов сейчас мало отличаются друг от друга. Но в нынешних боях за повышение стоимости тарифных планов операторы рискуют получить пусть и небольшое, но уменьшение числа абонентов.

Аналитики считают, что в 2013-м расходы среднестатистического украинца на мобильную связь вырастут до 50 грн. в месяц против примерно 45 грн. в прошлом году. Причем, по информации «Эксперта», АМК возражать не будет.

Лебедь, рак, щука и… собака на сене

Мыкола Олиярнык, аналитик консалтингового агентства iKS-Consulting:

Мобильный Интернет мог бы подтолкнуть рост рынка, но лицензий на связь третьего или четвертого поколения даже на горизонте не видно. Если предположить, что правительство выдаст их в нынешнем году, то всё равно ситуация для 2013-го существенно не изменится, разве что повлияет на объемы и назначение инвестиций. А на доход — только в перспективе. Пока ситуация с 3G-лицензиями напоминает мне лебедя, рака и щуку, которые тянут-толкают в разные стороны обоз с сеном, на котором сидит собака…

Государственный рэкет

Роман Химич, консультант консалтинговой группы Netton Telecom:

Претензии Антимонопольного комитета к двум крупнейшим операторам рынка мобильной связи Украины, которые можно было наблюдать в течение прошлого года, выглядели, как государственный рэкет. Сегодня люди, которые от имени государства осуществляют политику или то, что приходится называть политикой, не имеют конструктивных задач. Их единственная цель — изъять административную ренту с рынка под тем или иным соусом. Чиновники снова и снова создают на ровном месте сложности, которые решаются неэкономическими методами.

Автор: Ирина Государская

Автор: Редакция 

eizvestia

Опубликовано на сайте: 2013-03-26