Рейтинг крупнейших несырьевых экспортеров Украины

Наталия Гузенко «Инвестгазета» №11

Украина постепенно избавляется от имиджа сырьевого экспортера. Фигуранты ежегодного рейтинга «Инвестгазеты» — 100 крупнейших несырьевых экспортеров — за год увеличили объем внешней торговли более чем в полтора раза — до 132 млрд. грн.

Украина традиционно считается страной, для которой главным источником валютной выручки является экспорт сырьевых ресурсов. Но это утверждение верно лишь отчасти — хотя поставки несырьевой продукции пока уступают сырьевому направлению, но разрыв между ними постепенно уменьшается. И если в 2011 году сотня крупнейших несырьевых экспортеров продала миру товаров на 84,5 млрд. грн, то в 2012-м суммарные поставки фигурантов топ-100 выросли без малого на 60% — до 132 млрд. грн.

Украинская несырьевая продукция пока не занимает лидирующих мест на мировых рынках. Но многие страны обошлись бы без нее с трудом. По украинским трубам идет российский газ, норвежцы добывают нефть, используя украинские корабли, а вертолетчики из стран Ближнего Востока и Северной Африки летают на машинах, оснащенных моторами, собранными в Запорожье. Из компаний, поставляющих за границу продукцию с высоким уровнем переработки, «Инвестгазета» составила список 100 крупнейших несырьевых экспортеров страны.

Отношения с соседом

Трубы, вагоны, азотные удобрения, продукция тяжелого машиностроения — вот товары, чаще всего продаваемые несырьевыми экспортерами. Точно так же было и в прошлом году. Однако нельзя сказать, что ситуация не изменилась. Например, существенно вырос экспорт химических удобрений. Так, концерн «Стирол» поднялся с шестой позиции до второй, увеличив продажи за рубеж практически в 2,5 раза — до 7,2 млрд. грн. Причем в головной компании Ostchem (крупнейший игрок на рынке химической продукции, контролирующий четырех из шести производителей азотных удобрений и входящий в Group DF Дмитрия Фирташа) «Инвестгазете» заявили, что экспорт будет только расти.

Несколько хуже с перспективами роста обстоят дела у вагоностроителей. И несмотря на то, что Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы вместе с «Днепровагонмашем» по-прежнему входят в двадцатку крупнейших экспортеров и серьезно нарастили в прошлом году объемы поставок за рубеж, аналитик по машиностроению Dragon Capital Таисия Шепетко уверена, что ситуация может измениться не в пользу этих компаний из-за проводимой Россией политики замещения экспорта продукцией собственного производства. А РФ — крупнейший рынок, куда украинские вагоностроители продают примерно 80% своей продукции.

Впрочем, Россия — это крупнейший рынок для всех украинских экспортеров в целом. В 2011 году экспорт в Российскую Федерацию занимал 29% от общего объема (19,8 млрд. долл). В 2012-м он уменьшился до 17,6 млрд. долл, а доля России в украинских поставках — до 25%. Интересно, что российский президент Владимир Путин не так давно оперировал большей цифрой, заявив, что из-за плохой интеграции Украины в Таможенный союз мы в 2012 году потеряли 5 млрд. долл С одной стороны, это скорее попытка выдать желаемое за действительное. С другой — российские власти делают все, чтобы оградить свой рынок от украинских товаров. Достаточно вспомнить «сырную войну» лета прошлого года. Или кампанию против украинского автопрома (введение утилизационного сбора), из-за которой, например, крупнейший украинский экспортер легковых машин — «УкрАвто» (ЗАЗ) — с 20-го места в прошлогоднем рейтинге опустился на 30-е и сохранил прошлогодние показатели экспорта только за счет возросших цен на автомобили.

Хорошо себя чувствуют в России пока что производители готовой пищевой продукции. К примеру, генеральный директор Global Spirits Сергей Величко заявил, что правила игры на российском рынке более стабильны, и работая там легче строить планы на перспективу. Среди опрошенных «Инвестгазетой» компаний делают ставку на Россию и производители уникальной продукции. Например, выпускающий турбины «Турбоатом». Или «Горные машины», производящие горнодобывающую технику. Остальные хоть и говорят о привлекательном рынке соседнего государства, однако открыто вступление в Таможенный союз не поддерживают.

 

Во все стороны

Единственная стратегия, которой необходимо придерживаться несырьевым компаниям, желающим нарастить экспорт, — это диверсификация направлений сбыта. Так, производящая авиадвигатели «Мотор Сич», даже несмотря на многократные попытки РФ ограничить экспорт украинских двигателей, остается одним из лидирующих несырьевых экспортеров. Секрет успеха компании — в налаживании сбыта во все страны, заинтересованные в ее продукции, включая переговоры о совместном проекте с США (которые славятся ревнивым отношением к военным технологиям) и подписание (совместно с крупнейшим украинским авиастроителем — ГК «Антонов») контрактов с Кубой, Северной Кореей и Суданом, которые объявлены странами-изгоями.

Тут, кстати, стоит сделать одно уточнение. Если считать весь рынок ЕС единым торговым пространством (а в случае присоединения Украины к европейской зоне свободной торговли это будет именно так), Россия, скорее всего, отойдет на второй план. Уже сейчас экспорт в Европу (17,4 млрд. долл) практически сравнялся с поставками в РФ. А с учетом того, что поставки в Евросоюз растут, тогда как россияне делают все, чтобы потеснить украинские товары, в следующем году баланс будет уже не в пользу России. Другими словами, диверсификация уже стала тенденцией. Если раньше экспортеры обсуждали, как обезопасить себя от запретительных мер российских властей, то теперь ищут новые рынки сбыта за пределами РФ.

Многовекторность важна не только из-за позиции России — украинским производителям важно заработать репутацию и «застолбить» новые ниши в условиях растущей конкуренции на мировых рынках. «Пока мы будем спорить, что лучше — зона свободной торговли или Таможенный союз, на наши рынки придет Восток. Мы уже проиграли в Казахстане один тендер китайцам», — сказал «Инвестгазете» первый заместитель генерального директора «Турбоатома» Алексей Черкасский. И хотя, по его словам, у китайцев пока что нет наработок, позволяющих собирать турбины, равные «турбоатомовским», постепенно они вполне могут наладить выпуск продукции точного машиностроения. И не только его. 

Как мы считали 

В список вошли крупнейшие украинские несырьевые экспортеры по результатам 2012 года. Из общего списка экспортеров были исключены компании, экспортирующие околосырьевые продукты, среди которых продукция металлургии с низким уровнем передела, отдельные продукты «базовой» химии (к примеру, диоксид титана), небутилированное масло и другие продукты аграрного сектора, а также кожа и лесоматериалы. Мы исключили государственные предприятия, торгующие продукцией военного назначения, поскольку их внешнеэкономические контракты являются результатом межправительственных соглашений. В результате в рейтинг вошли компании, производящие и экспортирующие в основном продукцию с высоким уровнем переработки.

Данные предоставлены исследовательской компанией «Авеста Украина»  

Крупнейшие несырьевые экспортеры Украины

Объем экспорта производителей несырьевой продукции в 2011-2012 гг.

 

investgazeta.net

Опубликовано на сайте: 2013-04-02