Украина и мир. Рынок металла в 2007

Александр Дмитренко

Традиционное ежемесячное и последнее в 2006 году заседание балансовой комиссии горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины в Днепропетровске проходило тоже традиционно: более всего говорили об итогах уходящего года и планах на будущий, который, кстати, не сулит отрасли ничего хорошего - в следующем году металлурги будут меньше зарабатывать, чем в нынешнем.

АНТУРАЖ.

Резкое увеличение объемов экспорта из КНР, мировой рынок сталепродукции начал "естественное" разделение на два сектора - высококачественной стали, используемой в автомобилестроении и высокотехнологических отраслях, и коммерческой продукции, на которой и специализируются металлурги Поднебесной. Отметим, что если в массовом секторе наблюдается избыток предложения, а цены на нее падают, продукция с высокой добавленной стоимостью по-прежнему остается в цене.

Это подтвердил недельной давности вердикт американской Комиссии по международной торговле, отменившей 12 декабря действовавших с 1993 года антидемпинговых пошлин на импорт высококачественной коррозиестойкой листовой продукции для автомобилестроения из 16-ти стран Европы, Австралии и Азии. Ограничения остались в силе только для поставок из Германии и Кореи, по которым все еще есть опасность демпинга.

Решение приветствовали автомобильные заводы США(включая построенные корпорациями Японии), которые в последнее время лоббировали отмену пошлин, указывая на завышенные цены на данную продукцию в стране. Кроме того, по их оценкам, реструктуризация в металлургической отрасли США, проведенная в начале 2000-х годов, позволит местным производителям выдержать конкуренцию с иностранными поставщиками.

Но сталелитейные компании США приуныли из-за решения Комиссии и заявили, что теперь у них возникнут проблемы. Кстати, значительно проиграть от этого вердикта может "Северсталь", чье американское подразделение Severstal North America как раз специализировалось на снабжении автолистом заводов Ford.

В Европе в последние дни обсуждали новый поворот в истории с поглощением британско-нидерландской корпорации Corus. Бразильская CSN снова подняла цену на акции Corus до 5,15 фунтов стерлингов, соответственно оценив всю компанию в 4,9 млрд. фунтов ($9,6 млрд.) и превысив последнее, улучшенное, предложение индийской Tata Steel — 4,76 млрд. фунтов. Правление Corus, ранее поддерживавшее поступившее первым предложение индийской компании, теперь рекомендует согласиться на условия бразильцев, окончательное же решение примут акционеры на общем собрании, назначенном на 20 декабря.

В конце года в мировой сталелитейной отрасли анонсируется немало новых проектов, но всех затмила австралийская компания East West Line Parks Pty, официально объявившая о создании беспрецедентного по размерам сталеплавильного комплекса в составе 12 доменных печей общей производительностью 44 млн. тонн в год и стоимостью около $45 млрд. Правда, эти домны предполагается построить не в одном месте, а на разных концах трехтысячекилометровой железной дороги, которая свяжет железорудные месторождения Западной Австралии и угольные залежи Квинсленда (на востоке страны). Запустить эти объекты планируется в 2012 году.

Летом этого года основатель East West Line Parks Pty Шейн Кондон посетил Китай, Японию и Корею, где пытался заинтересовать своим проектом руководство ведущих сталелитейных корпораций региона. Поскольку реализация проекта уже стартовала, стало быть он достиг там взаимопонимания. Ранее из Австралии экспортировались только железная руда и кокс, но не чугун или стальные полуфабрикаты.

Между тем активность на мировом рынке стали постепенно спадает, поскольку все больше потребителей прекращают закупки, полностью обеспечив себя продукцией до конца года. В то же время, для трейдеров это последняя возможность избавиться от избыточных запасов, которые в ином случае удастся сбыть не ранее II половины января. Тем не менее, значительного падения цен в последние дни не фиксировалось, а некоторые виды продукции даже пошли на подъем.

В первую очередь, это относится к профилям и балкам, применяемым при строительстве высотных зданий и корпусов промпредприятий. Все больше европейских компаний сообщают о намерении поднять цены на эту продукцию в январе на 25-30 евро за т. Стоимость балок и швеллера на европейском рынке стабильно превышает 550 евро за т. Кроме того, немалая часть продукции уходит на экспорт в страны Персидского залива, где котируется на уровне 740-780 долл. за т.

О высоком спросе на профили и сортовой прокат со стороны стран Ближнего Востока сообщает и тайванская компания Feng Hsing, заявившая о намерении расширить объемы экспорта в этот регион, одновременно сократив поставки на внутренний рынок. В то же время, менее востребованные виды длинномерного проката продолжают дешеветь. В Средиземноморье арматура предлагается местными компаниями по 420-430 евро за т, единственное исключение — Греция, где цены могут превышать 500 евро за т.

Азиатские производители катанки жалуются на падение закупок для нужд метизопроизводителей - число заказов на тайваньскую катанку на I квартал 2007 г. составляет не более 60-70% от их обычного уровня. Отпускные цены на низкоуглеродистую катанку сократились на Тайване до 475-485 долл. за т ex-works, тогда как аналогичная китайская продукция котируется по 480-490 долл. за т.

Не дешевеют пока заготовки. Китайские полуфабрикаты предлагаются по 405-410 долл. за т, кроме того, в странах Юго-Восточной Азии появилась и российская продукция по 425-430 долл. за т. По предварительным данным, объемы экспорта полуфабрикатов из Китая мало изменились после введения пошлин в начале ноября, так что, по некоторым данным, правительство КНР подумывает об увеличении тарифов до 15% с Нового года.

На рынке листовой стали продолжается падение цен в Европе и США. Так, средний уровень цен на горячекатаные (ГК)рулоны на американском рынке сократился до около 540 долл. за короткую т (907 кг). В ЕС повышение курса евро и конкуренция со стороны импорта заставила местных производителей сбавить цены до около 420-430 евро за т. К тому же, в регион поступает крайне дешевая китайская оцинкованная сталь, котировки которой находятся на уровне 610 евро за тонну C&F. Европейские компании предлагают этот материал не дешевле евро 630-650 за т.

Eвропейцы считают реальным достижение роста цен на оцинковку на 25-40 евро за т в январе. Эта продукция, широко используемая в различных отраслях, пользуется большим спросом, кроме того, стоимость цинка в последнее время достигла рекордных в истории значений. По тем же соображениям анонсировали рост цен на 50 долл. за т в январе и японские экспортеры жести, компенсируя максимальное за 17 лет подорожание олова.

Производство оцинкованной стали бурно идет на подъем по всему миру. Только за последнюю неделю о новых проектах в этой сфере заявили китайская Baosteel, корейская Posco и словацкая US Steel Europe.

УКРАИНСКОЕ ЖЕЛЕЗО: ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Докладывающий об обстановке на мировом рынке металлопродукции на заседании балансовой комиссии ГМК Украины в Днепропетровске глава госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власнюк в частности отметил, что по его данным, в уходящем году объемы экспорта украинской металлопродукции выросли на 3,2 млн т и составили 28,7 млн т, однако снова наблюдается тревожная тенденция роста удельного веса полуфабриката (44%), а не конечной продукции, что превращает страну в сырьевой придаток мировой экономики. Если экспорт в Северную Америку и Европу несколько увеличился, то в Азию Украина экспортировала почти на 2 млн. тонн продукции меньше, чем в 2005 году.

Главная причина — Китай, который нарастил объемы собственного производства и прекратил покупать металлопрокат, затоварив своей продукцией всю Азию. Власнюк назвал Китай "главным внешним вызовом" для отечественной металлургии, но при этом высказал убеждение, что с азиатских рынков уходить нельзя, надо вступать в конкурентную борьбу с китайцами.

В 2007 г., по мнению экспертов, несколько возрастет уровень потребления металлопродукции в мире в целом (до 1,290 млрд т), однако он все равно будет отставать от роста темпов производства (1,400 млрд т), поэтому и производственные мощности как в мире, так и в Украине, будут загружены примерно на 90%.

При этом на мировом рынке металлурги вряд ли сумеют избежать понижения цен из-за слабой консолидации отрасли — лишь 29% общих объемов выпускаются 10-ю крупнейшими корпорациями.

В 2007 г. ожидается некоторое снижение цен на кокс — примерно на 5%, однако подорожают железорудное сырье (ЖРС)(мировые цены на железную руду вырастут на 5-10%, а почти 20%-ное увеличение этого года не повторится), природный газ, электроэнергия и металлолом, а потому себестоимость металлопродукции увеличится на 1,5-2%. При этом прокат, заготовка и передельный чугун будут дешеветь.

Мировые цены на железную руду вырастут в следующем году на 5-10%, а почти 20%-ное увеличение этого года не повторится, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение экспертов.

Вывод понятен — в следующем году металлурги будут меньше зарабатывать, чем в нынешнем, поэтому, считает Власнюк, необходимо срочно осваивать внутренний рынок и стараться не сдавать позиций в Азии.

Глава "Металлургпрома" Василий Харахулах очертил основные проблемы отрасли в будущем году: ЖРС, кокс, металлолом и резкое — до 42% — удорожание железнодорожных тарифов. Так, если в нынешнем году удалось выплавить 32,7 млн т чугуна и почти вытянуть план (33 млн т), то в будущем металлурги замахнулись на 35,5 млн тонн, то есть, прирост составит 7,4%.

Этого планируется достигнуть после запуска новых и отремонтированных мощностей в Макеевке, Алчевске, Донецке и Енакиево.

Соответственно, горняки должны увеличить выпуск ЖРС на 4,5 млн т. Однако возможны проблемы — например, ЮГОК традиционно снабжает агломератом Макеевский меткомбинат, Днепропетровский метзавод им. Петровского и Донецкий метзавод.

Первые три предприятия принадлежат к союзным финансово-промышленным группам, поэтому горняки наверняка постараются обеспечить сырьем первым делом макеевцев и днепропетровцев, а вот на дончан мощностей может и не хватить.

В качестве выхода можно производить агломерат на Мариупольском меткомбинате им. Ильича, однако для этого им нужен концентрат, с которым на ММК им. Ильича проблемы. Возможно, придется его импортировать, дело для ильичевцев привычное.

Нелегко будет и с коксом. На сегодняшний день в Украине добывается около 18 млн т коксующихся углей, а коксохимикам для выполнения всех заявок металлургов надо минимум 29,5 млн т. Недостачу, считают коксохимики, придется компенсировать за счет импорта, причем на Россию надежды мало, там тоже решили поднимать металлургию и вряд ли продадут нам нужные объемы. Поэтому придется искать угли в дальнем зарубежье, для чего коксохимики уже присматриваются к порту Севастополь.

Здесь не обошлось без корпоративных недоразумений — "Днепрококс", "Баглейкокс" и Днепродзержинский коксохимзавод (контроль — группа ПриватБанка) работают не на полную мощность, и могли бы взять заказ от ММК им. Ильича, где кокса не хватает. Однако ильичевцы предпочли ввозить сырье из российского Алтая.

Итог совещания подвел Харахулах, высказав убеждение, что уже во второй половине снова подорожает российский газ и будет стоить не $165 за 1000 кубометров на входе на предприятие, а значительно выше, что заставит металлургов активнее думать о внедрении новых технологиях.

Не хватает и металлолома. В последние пять лет темпы его заготовки неуклонно падают, в будущем году "Втормет" обещает заготовить 7,6 млн. тонн, что на 2 млн тонн меньше, чем требуют металлурги.

Ситуация усугубляется тем, что в связи с повсеместным вводом в строй машин непрерывного литья заготовок будет гораздо меньше отходов — так называемого "оборотного лома" (примерно на 1,5-2 млн т). В итоге металлургам в 2007 г. будет недоставать около 4 млн т лома.

Сами ломозаготовители отметили, что, хотя президент Виктор Ющенко и ветировал закон о госбюджете, предполагавший отмену НДС на операции с металлоломом, зато подписал закон №2481, где все-таки предусмотрено упразднение этого налога.

Поэтому-де ломозаготовители предложили металлургам пересмотреть хозяйственные отношения, в частности, ввести железнодорожный тариф в стоимость лома, что позволит избежать двойного налогообложения — исчезнет система возвратов тарифов, с которых приходится платить все тот же НДС. По-прежнему главными проблемами заготовителей остается низкая дисциплина платежей меткомбинатами за поставленный лом и ставшее регулярным воровство этого сырья на железной дороге.

В целом стабильно работала горнорудная отрасль, хотя наблюдался некоторый спад в добыче руды и производстве концентра, например, на ИнГОКе уровень производства упал из-за слабого спроса со стороны металлургов. Основные претензии — к железнодорожникам. Из-за недопоставок вагонов недогружено 280 тыс. т экспортной продукции.

Абсолютно все участники совещания резко негативно восприняли намерение железнодорожников с 1 января повысить тарифы в среднем на 25%, при этом на внутренние перевозки — на 42%, на экспортные — на 19%.

В распоряжении автора оказался проект приказа Министерства транспорта и связи "Об утверждении коэффициентов к сборнику тарифов". В документе предлагается увеличить коэффициент к тарифу на экспорт и внутренние перевозки руды и концентрата с 1,448 до 2,081, что приведет к повышению стоимости перевозок данной продукции на 43%. При этом коэффициент к тарифу на импорт этой продукции снижается на 20% – с 1,448 до 1,17.

Металлурги и горняки считают это очередным намерением "Укрзалізниці" нажиться за их счет. Если раньше железнодорожники хотя бы обещали при повышении тарифов обновить вагонный парк (чего, кстати, никогда не делали), то теперь даже и не обещают, зато обосновывают свое решение "требованиями ВТО и ЕС, необходимостью увеличить платежи в Госбюджет" и т. д.

По мнению Харахулаха, из-за таких действий ЖД бюджет больше потеряет, чем приобретет — резко возрастет себестоимость металлопродукции, упадут доходы ГМК, а значит, и бюджетные отчисления. К тому же объяснения железнодорожников о том, что подорожание-де "повысит конкуренцию на рынке перевозок", выглядит издевательством — это каким образом "Укрзалізниця" будет усиливать конкуренцию сама с собой?

Горняки и металлурги настаивают на совместном рассмотрении «тарифного вопроса» с участием специалистов Минтранса, Минэкономики, Минпромполитики, вице-премьеров и премьер-министра, а также на скорейшем создании Национальной комиссии по регулированию транспортных тарифов.

Похоже, некоторые сегменты ГМК еще в ноябре начали готовиться к вероятному сворачиванию своей активности. В частности, в ноябре производство стальных труб уменьшилось на 4,7%, или на 11,46 тыс. т по сравнению с октябрем до 232,94 тыс. т.

Кроме того, падало производство ферросплавов (Запорожский ферросплавный завод сократил производство в сопоставимых ценах по сравнению с октябрем на 2,9%, или на 3,666 млн грн до 124,11 млн грн, Никопольский завод ферросплавов рапортовал о спаде производства по сравнению с октябрем на 1,7%, или на 4,621 млн грн до 263,273 млн грн). Выпуск марганцевого концентрата и агломерата уменьшился на 3,9%, или на 7,9 тыс. т по сравнению с октябрем до 193,0 тыс. т.

В общем, если подвести общий итог совещания, то предстоящий год свиньи действительно готовит горно-металлургическому комплексу Украины вполне реальную и достаточно большую свинью в виде вышеперечисленных трудностей.

news.finance

Опубликовано на сайте: 2006-12-20