Домашние сети: бои без правил

 CNews-СПб

Минувший год стал периодом бурного роста компаний, работающих на петербургском рынке широкополосного доступа в интернет (ШПДИ). Солидным увеличением абонентской базы, зон покрытия и перечня оказываемых услуг может похвастаться практически любой оператор, работающий в этой сфере. Однако, как это всегда бывает, за бурным освоением рынка возникает целый ряд проблем. Например, в последнее время в борьбе домашних сетей (Ethernet-LAN) остро стоит вопрос вандализма. Подчас конкуренция выливается и в акции «черного PR» на рекламном рынке, СМИ и интернет-форумах.

Дворовая война, дворовыми методами

Рассказывает Дмитрий Горохов, начальник отдела развития бизнеса сети «Ниеншанц-Хоум»: «2006 год мы начали с 600 абонентов, а закончили примерно с 7–8 тысячами. Сейчас длина сетей приближается уже к 200 км. В этом году мы купили Нome Net, что стало частью общей стратегии расширения бизнеса. ARPU с активных абонентов составляет 500–550 руб., а их общее число в 2007 году мы планируем увеличить до 24 – 25 тыс. человек. Однако существует и конкуренция, которая, хотел бы отметить, часто выходит за рамки собственно рыночных методов ведения борьбы. Много раз наши рекламные объявления оказывались заклеенными предложениями других операторов, а компания InterZet позволила себе выпустить листовки со сравнением наших тарифов. Самый же вопиющий случай произошел, когда сотрудники компании Unet, наши бывшие партнеры, произвели демонтаж нашей рекламы — щит с логотипом и координатами компании и перечнем услуг был выдран прямо с куском стены. Заклейкой рекламы балуется и такая компания, как «Петерстар». Все это, бесспорно, является показателем бурного формирования рынка домашних сетей, а равно и того, что игроки на этом рынке пока малы, и войны между ними ведутся в масштабах двора и дворовыми же методами».

Рейтинг домашних сетей Петербурга по количеству абонентов

Источник: CNews Analytics

С проблемами того же порядка пришлось столкнуться компании «Цифра». Как сообщила CNews Мария Лазарева PR-менеджер компании: «Период активного строительства завершился, началась активная борьба за пользователей. К концу года будут брошены значительные ресурсы на повышение лояльности собственных абонентов. В целом, мы довольны прошедшим годом. Мы совершили огромный количественный скачок, увеличили площадь покрытия в 8 раз, абонентская база выросла в 10 раз. Но против нас был развернут черный пиар. А не это ли в первую очередь говорит об успехе? Он выражался в активной антипропаганде работы нашей компании на известном ресурсе operators.spb.ru. На форуме этого сайта от имени сотрудников нашей компании какие-то люди сообщали порочащие нас сведения, касавшиеся организации нашей работы. Длилось это достаточно долго, у нас есть соображения, кто именно стоит за всем этим, но разглашать их пока нам бы не хотелось. Скажу только, что мы на эти провокации не отвечали, сосредоточившись целиком на работе. Однако возможность ответных PR-акций на том же самом ресурсе мы не исключаем».

«Черный PR знаком и нам», — говорит генеральный директор лидирующего оператора домашних сетей Петербурга InterZet Дмитрий Анчунов, — «в том смысле, что на начальном этапе нашего развития была война с одой сетью, выражавшаяся в основном в сливе разного рода компрометирующих материалов, обвинениях в порче сетей и т.д. Были срывы нашей рекламы, ее закрашивание, несколько раз избивали монтажников».

А вот компания AntHill, по словам ее PR-менеджера Алексея Кротова, подобной участи миновала: «Конкурентов у нас мало, так как наша компания всегда отличалась лучшим качеством, ценой и разнообразием услуг. Если сеть маленькая, то она нам не конкурент, а из сопоставимых по размеру с нами лишь с «Корбиной», «Цифрой», «Ниеншанцем», «Озерками» и «Интерзэтом» мы находимся в состоянии конкурентной борьбы. Но это не мешает руководителям компаний адекватно общаться и поддерживать нормальные отношения. Ситуации недобросовестной борьбы могут иметь место лишь на низовом уровне, между монтажниками разных компаний, и то они быстро разрешаются руководством».

Операторов не пускают в дома

Олег Лебедев, технический директор Matrix Network Solutions рассказал, что «конкуренты не спят, мы тоже сталкиваемся с подобными случаями, и даже более того: конкуренты рекламируют то, что они могут предоставить доступ к нашей сети. Кроме того, у всех операторов есть проблемы с доступом в дома тех строительных компаний, у которых есть свои собственные карманные операторы связи», — добавил он. В этом с ним соглашается г-н Горохов, который посетовал на то, что «определенные трудности представляют для нас муниципальные дома, в которых возникают проблемы с ключами, а также ТСЖ и их председатели, с которыми приходится вести кропотливую работу по доступу в тот или иной дом».

Генерального директора компании TiERA Валерия Стрельцова эта проблема волнует даже больше, чем возможная конкуренция: «Конкуренция у нас нормальная, «с человеческим лицом». Вандализм, конечно, тоже беспокоит, но, на мой взгляд, он стихиен. Основные трудности обнаруживаются на уровне законодательства — оно несовершенно в том, что касается нашей работы с жилым фондом, и в будущем году основные вложения с нашей стороны предполагаются как раз в юридическую поддержку нашего бизнеса. Сейчас мы собираем мощную группу юристов для работы на уровне гос-прокуратуры для разъяснения некоторых спорных моментов в сотрудничестве между нами и службами Жилкомсервиса и ГУЖА. Мне не хотелось бы сейчас говорить, в чем именно там дело, но если не взяться за решение этих вопросов сейчас, потом может быть просто поздно», — подытожил г-н Стрельцов.

Генеральный директор компании SkyNet, Александр Крылов, отмечает другой аспект развития рынка домашних сетей в Петербурге. «Я в курсе ситуации с форумом на operators.spb.ru и не считаю, что там идет организованный слив компромата или пиар-войны — скорее, офисным работникам нечем занять себя в течение рабочего дня. Все инциденты на уровне расклейщиков рекламы и монтажников я бы не стал принимать близко к сердцу, тем более что на уровне руководства компаний все в порядке. Более серьезной мне казалась ситуация, когда с ноября 2006 года город захлестнула волна вандализма. Кабели резали чуть ли не каждый день, тоннами. Это затронуло и наши линии, и мы отреагировали на ситуацию созданием специальных подразделений по охране сетей. Ситуация была странная. Все это очень сильно било по имиджу домашних сетей — люди по две недели сидели без связи, потому что масштабы порезов (3 – 4 дома в день) просто не покрывались количеством ремонтных бригад. Ходили слухи, что это могло быть заказом операторов альтернативных ШПДИ-технологий (ADSL и кабельное ТВ — прим.авт.), но никаких доказательств этому нет. Даже если и был какой-то заказ или предложение выгодной цены за срезанный кабель, мы не узнаем, кто за ним стоит. К сожалению, 400 – 500 руб., которые можно выручить с «работы» на одном доме, вполне хватает наркоману на несколько дней. Думаю это и есть основной мотив».

С проблемой столкнулись и в сети AntHill, там отмечают, что: «Наркоманы режут провода и сдают их на медь. Однажды в районе, где мы работаем, произошел совершенно непонятный случай, когда порезали оптику в целом доме, в котором одновременно работало 4 провайдера, включая нас. Мы боремся с подобными проявлениями, по разным эпизодам задержано уже 10 человек, всем им грозит тюремное заключение сроком от 2 до 3 лет. В среднем по городу таких случаев, с задержанием злоумышленников, происходит примерно 5 в месяц. Также мы противодействуем вандализму тем, что частично отказываемся от меди в домах и заменяем ее на алюминий, за который не выручишь хоть сколько-нибудь серьезную сумму».

Стоимость безлимитного интернета в домашних сетях Санкт-Петербурга при скорости 256 кб/с

Источник: CNews Analytics

В компании "Matrix Network Solutions" сообщают что: «Мы активно боремся с вандализмом в нашей сети, все оборудование находится под круглосуточным мониторингом, на срабатывания выезжает оперативная группа охранной службы. У нас было несколько эпизодов в прошедшем году, но большинство из них - охотники за медью, которые перепутали оптику с медью, и крысы, которые любят витую пару».

Случаи вандализма затронули и оператора InterZet, руководство которого полагает, что «вполне возможен и заказ на подобные акции, но в подавляющем большинстве случаев это дело рук наркоманов. У нас уже действует налаженная система пресечения порчи сетей: наша бригада безопасности оказывается на месте порчи в течении 5 минут после ее фиксации. Конечно, иногда злоумышленникам достаточно и 5 минут чтобы скрыться, но несколько задержаний провести все-таки удалось, а 3 человека уже получили реальные тюремные сроки. Сейчас нас больше беспокоят участившиеся случаи снятия оборудования, в основном коммутаторов, в Выборгском, Калиниском и Кировском районах. Скорее всего, на них поступает заказ, может быть, их берут небольшие провайдеры».

Эти тенденции, как считают специалисты, негативно сказываются на имидже самого сегмента Ethernet-LAN технологии. «Домашние сети действуют на грани дозволенного, в том смысле, что от госрегулятора — Россвязьнадзора — исходят не всегда последовательные решения, так что не факт, что однажды там не решат, что домовые сети пора свернуть. У них не такой хороший имидж, как у альтернативных операторов — ADSL или КТВ провайдеров. Бесконечные обрезания проводов и пиар-войны по дискредитации друг друга в глазах абонентов создают в целом хорошей технологии плохой репутацию. Абонент посмотрит на весь этот хаос из огромного количества соперничающих между собой мелких компаний и выберет тот же ADSL, где пусть и не такие высокие скорости, но нет проблемы с простоями из-за снятых проводов или нелицензионного контента»,— комментирует эксперт в области телекоммуникаций Денис Кусков.

Операторы LAN уверены в себе

Несмотря на такую нелестную оценку своего бизнеса и его перспектив со стороны, сами руководители Ethernet-LAN сетей считают, что будущее за ними. «На Питерском рынке безусловным лидером является доступ с использованием технологии Ethernet, хотя ADSL и усилил свои позиции в прошедшем году с выходом СЗТ на рынок. Я думаю, что в наступающем году превосходство Ethernet будет очевидно всем. Основное преимущество Ethernet-операторов перед остальными участниками рынка в большей гибкости по отношению к клиенту и близости к нему, а также возможности предоставить большее количество сервисов без существенных изменений инфраструктуры и абонентских подключений»,— считает г-н Лебедев из Matrix Network Solutions.

«Другие технологии ШПДИ нам не конкуренты. Ни интернет по кабельному ТВ, ни ADSL не дают той скорости, которую можем дать мы. Наши цены ниже, также у них нет внутренних сетей», — уверены в компании AntHill. Г-н Крылов из SkyNet уверен, что: «Линия конкурентной борьбы на рынке ШПДИ проходит скорее между технологиями: и здесь у каждой есть свои козыри. Но ADSL и КТВ по сравнению с Ethernet могут похвастать только большей стабильностью за счет меньшей подверженности вандализму».

Компании TiERA и InterZet, по словам своих руководителей, вообще не ощущают со стороны альтернативных технологий никакой конкуренции: «Что же до конкуренции с другими технологиями, то я ее пока совсем не ощущаю. Кабельное ТВ нам вообще не конкурент, а от ADSL-провайдеров к нам постоянно приходят абоненты. За все время своей работы я могу назвать лишь один случай, когда абонент уходил от нас на ADSL, зато обратных примеров сколько угодно. Мы постоянно переподключаем абонентов с «Авангарда», не говоря уже о «ВебПласе», от которого уходит каждое второе юрлицо ввиду странно высоких цен», — сообщает г-н Стрельцов из TiERA.

С ним соглашается г-н Анчунов из InterZet: «Что касается других технологий, то по большому счету их конкуренции мы пока не ощущаем. В перспективе нас беспокоят ТКТ и СЗТ, но не сейчас. Нашими сильными сторонами в этой борьбе с ними являются скорое получение лицензии на IP-телефонию, предположительно это произойдет в феврале, и тогда абонент может отказаться от услуг СЗТ, также мы введем IP-TV, со всем комплексом бонусов. Такой структуре, как «Авангард» например, в силу своей неповоротливости и громоздкости будет тяжело быстро провести необходимый апгрейд, по сравнению с нами. Мы изначально строили наши сети на 100% оптико-волоконной основе, что уже сейчас позволяет нам обеспечивать скорость передачи данных между районами в 1 Гб/сек. Единственное, что сейчас сдерживает нас в этих областях, это высокая стоимость и копирайт».

Аналитики ставят на ШПДИ

С представителями домашних сетей не согласны другие аналитики рынка. Вячеслав Кочетков, эксперт инвестиционного холдинга «Финам», рассказал CNews: «Мой прогноз на ближайшие 1–2 года: ADSL в Петербурге продолжит перспективно развиваться, и станет лидером рынка ШПДИ. Домашние же сети будут больше замыкаться на себе и найдут себе четкую нишевую позицию на рынке, без перспективы роста. ТКТ проведет модернизацию технической базы, и в 2008–2009 году от них можно ожидать серьезного роста на рынке широкополосного доступа».

Г-на Кочеткова поддерживает Наталья Короткова, аналитик компании IDC: «Питерский рынок ШПДИ один из самых быстрорастущих, так как в Москве определенное насыщение уже наступило ( 40% всех подключений в стране), а до регионов либо технология добралась в недостаточной степени, либо рынки для освоения там не настолько масштабны, и люди не готовы платить за ШПДИ. В Петербурге же платежеспособность и масштабы создают условия для развития, которое мы и наблюдаем. Я считаю, что конкуренция пойдет между технологиями, а не между операторами одной технологии. Когда определенная степень завоевания абонента окажется достигнутой, начнутся лавирования этих абонентов между технологиями, каждая из которых, закрепившись на рынке, будет предлагать новые цены, скорости, бонусы и перспективные проекты. В этой ситуации каждая технология найдет своего пользователя, и не исключено, что процентное соотношение сохранится».

Операторы собираются укрупняться?

Наш источник на рынке домашнего интернета полагает, что единственным путем, по которому следует развиваться отрасли Ethernet-LAN региона, является «появление на рынке крупных игроков на основе уже существующих компаний. Кроме скорости доступа есть еще целый ряд моментов, которые проще решать крупным игрокам. Может быть, стоит ждать появления некоего холдинга домашних сетей, который сможет решать проблемы правового и технического порядка в масштабах города, и вполне вероятно, что за его создание возьмется кто-то из сильных инвесторов, возможно не местных. Но пока у нас на рынке около 80 компаний: примерно 7 – 8 лидеров и пестрая масса мелких игроков, спящих и видящих, как бы повыгоднее продаться».

«Особенных тенденций к слиянию пока не наблюдается, хотя предложения «купите нас» звучат все чаще. До тех пор, пока есть относительно свободные территории для подключения, покупка другого оператора имеет смысл только для быстрого выхода на рынок другого района. В дальнейшем, безусловно, выживут сильнейшие, которые охватят весь город, но не по схеме разделения его на части, а по схеме одновременного присутствия во всех домах», — полагает г-н Лебедев из Matrix Network Solutions.

«Услуга дошла до масс, большое количество людей узнало о ШПДИ и его преимуществах. В этом заслуга и СМИ и пиар-политики компаний. Предела роста я лично пока не вижу. Думаю, в течение года мы сможем увеличиться еще в 4 – 5 раз, уже сейчас осваиваются новые районы, а процент проникновения в дома уже охваченных районов составляет 30 – 40 %, и тут тоже есть куда расти, в той же Москве эта цифра приближается к 80%. Основные тенденции рынка домашних сетей в Питере, как вижу их я: он будет показывать тенденции к укрупнению активов игроков, а кончится все тем, что в конце цепочки поглощений останутся 3 – 4 крупных оператора. Мы, со своей стороны, проведем несколько покупок более мелких сетей, появимся в новых для себя районах города»,— сообщил CNews г-н Крылов.

«Рост нашей абонентской базы был весомый, она выросла в разы. Мы купили две сети, и немалое количество новых абонентов пришло к нам в результате собственно новых подключений. В будущем году планируем купить еще несколько сетей и достроить сеть в центральном районе, в разных его частях мы планируем довести процент подключенных домов от 60% до 100%. Также запускается IP-TV. В целом по рынку домашних сетей в Питере я прогнозирую в 2007 году поглощения мелких сетей крупными и уменьшение количества компаний к концу года примерно на 20%», — делится своими мыслями г-н Стрельцов.

Павел Кропачев, директор по развитию компании «ЦИТ «Домашние сети» (бренд Ozerki.net) отмечает: «Чтобы увереннее ощущать себя на рынке, домашним сетям нужно начинать укрупняться уже сейчас. Выигрывают те, кто имеет лучший кадровый ресурс, деньги и технику. Проблема Ethernet-сетей в их уязвимости, конкурирующих технологий — в их скорости. Обдумав ситуацию на рынке, мы приняли решение о юридической и технической консолидации с сетью «Цифра», в рамках которого сильные стороны наших компаний оказываются полностью доступными друг для друга. Подобная тенденция станет в будущем массовой. В свое время мы поглотили более мелких операторов, и сейчас многие из них сидят и ждут своего часа и цены».

«Общая тенденция рынка — укрупнение компаний, и она, конечно, продолжится. Могут возникать также ассоциации сетей, с сохранением самостоятельности участников. Для достижения должного уровня развития услуг домовых сетей сейчас имеет смысл стандартизировать инфраструктуру: несколько компаний могут иметь единый колл-центр или один департамент строительства и т.д. Что же касается нас, то мы будем осуществлять инвестиции в дальнейшее развитие инфраструктуры, бренд, технический центр регионального масштаба, с последующим выходом на общероссийский уровень, появление в городах второго уровня. С точки зрения обеспечения стабильности и надежности компании, также идет активная работа по улучшению документооборота, чтобы все было бумажка к бумажке, ведь конкуренты не спят», — дает свой прогноз г-н Анчунов.

Количество абонентов других операторов широкополосного доступа в интернет в Санкт-Петербурге

Источник: CNews Analytics

Аналитики в своих оценках будущего рынка ШПДИ для Ethernet-LAN операторов расходятся: г-жа Короткова полагает, что «сейчас рынок домашних сетей в Петербурге вряд ли сможет выдвинуть равноценного по масштабам СЗТ или ТКТ игрока, который консолидирует преимущества технологии и сумеет стать единой силой со стороны Ethernet-LAN доступа в интернет». А вот г-н Кочетков утверждает обратное: «На питерском рынке домовых сетей идут процессы консолидации за счет объединений и покупок, что является показателем его динамичного развития. Уже в этом году на нем могут появится проекты, аналогичные московскому Net by Net или просто объединения мелких сетей с целью продажи всего бизнеса или его доли, с перспективой вложения вырученных средств в развитие основной его части».

Г-н Кусков видит ситуацию так: «Площадка для роста в плане неохваченных абонентов в городе еще есть, кого они будут выбирать — вопрос. Тем более, что не за горами внедрение беспроводной технологии WiMAX, которая должна начать широко применяться, по моим расчетам, через 2 – 3 года, как только появится сертифицированное оборудование для конечного абонента. На данный же момент питерский рынок примерно поровну поделен между домовиками с одной стороны и ADSL-щиками, «телевизионщиками» и беспроводным интернетом («Простор-телеком») с другой. Отмечу, что пока что ARPU операторов домашних сетей в среднем ниже, чем у операторов альтернативных технологий».

Григорий Васюков, CNews Северо-Запад

Опубликовано на сайте: 2007-02-25