Украина. Рекордный урожай зерновых не оправдал надежды аграриев

Рекордный урожай зерновых в Украине не оправдал надежды аграриев. Напротив, чрезмерное предложение как на внутреннем, так и на внешних рынках привело к обвалу цен. Низкие цены и проблемы с ликвидностью банковского рынка грозят стать серьезным испытанием для всего агропромышленного комплекса страны. Прекратить свое существование могут мелкие и средние аграрные компании, обрабатывающие сейчас около 35% земель.

Деньги на земле

Активное развитие украинского аграрного сектора началось в 2006-2007 годах. Мировой кризис продовольствия, обусловленный увеличением населения планеты и ростом объемов производства биотоплива, привел к небывалому росту цен на продукты питания в мире. В начале 2008 года мировые цены на большинство продовольственных товаров достигли наивысшего уровня за последние 50 лет.

В среднем цена на пшеницу в мире с 1999 по 2007 годы выросла на 108%. В Украине за 2007 год цена пшеницы выросла в среднем на 65%, ячменя - на 62%, значительно увеличились цены и на другие зерновые культуры, отмечают в аналитическом агентстве "Украгроконсалт". В результате средняя рентабельность выращивания сои достигла 220%, пшеницы - 151%, кукурузы - 164%, ячменя - 119%, утверждает директор аналитического агентства AAA Сергей Наливка. "Для сравнения: рентабельность в строительстве жилья на тот момент составляла 240-320%, в металлургии - 160%, импорте бытовой техники - около 80%",- говорит Наливка. На волне роста прибыльности в аграрный сектор пришли иностранные инвестиции.

По словам директора по корпоративным финансам ИК "Арта инвестиционные партнеры" Сергея Трифонова, если в 2006 году в общем объеме средств, привлеченных от продажи акционерного капитала, на компании агросектора приходилось не более 7% ($31 млн), то в 2007 году - уже до 25% ($435 млн), а за десять месяцев 2008 года - свыше 80% ($609 млн).

На пике роста доходности практически все крупные агрохолдинги заявили о планах увеличения земельных банков в пять-шесть раз к 2011 году. В результате благодаря высокому интересу к сельхозземлям стоимость их аренды выросла с 1,1-1,2% кадастровой стоимости в 2006 году до 2-3% к началу 2008 года. А переуступка прав аренды к началу 2008 года достигла $1-1,5 тыс./га против $250/га в 2006 году.

Зерновой потоп

Ситуация резко изменилась уже в конце этого лета, когда стало ясно, что урожай зерна в Украине намного превысит прошлогодний. В конце августа премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что обеспокоена снижением цен на фуражное зерно. Чтобы повысить их, Кабмин пообещал установить минимальные цены на пшеницу, а также пригрозил трейдерам, которые не будут покупать зерно, несвоевременным возвратом НДС. Однако минимальные цены до сих пор не утвердили.

В октябре-ноябре стало ясно, что собранный в Украине урожай зерна превышает самые смелые ожидания - по данным Минагрополитики, к 18 ноября убрано 52 млн т зерна (в прошлом году - 29,3 млн т). "Это самый большой урожай за всю историю Украины. До сих пор рекордным считался 1989 год - 51,2 млн т зерна",- говорит замминистра агрополитики Юрий Лузан.

"К огромному урожаю добавились и большие переходящие запасы зерна - порядка 10 млн т. Они образовались из-за введения правительством с сентября 2007 года по апрель нынешнего года ограничений на экспорт зерновых из страны",- напоминает руководитель группы "Немецко-украинский аграрный диалог" Хайнц-Вильгельм Штрубенхофф. В результате, по данным группы, в августе-ноябре цены на пшеницу 3-го класса снизились на 40% - до 710 грн/т, на фуражную - на 44%, до 420 грн/т, ячменя - на 43%, до 550 грн/т, на семена подсолнечника - на 52%, до 1,2 тыс. грн/т. "При таких ценах сельхозпроизводители вынуждены продавать свою продукцию с убытками",- говорит руководитель группы экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

Ситуация осложнилась и кризисом ликвидности, банки резко повысили процентные ставки по кредитам - в среднем до 25-30% годовых против 13-15% в прошлом году. А многие финансовые учреждения и вовсе отказались выдавать кредиты аграриям.

Экспортные границы

Улучшить ценовую ситуацию на украинском зерновом рынке мог бы экспорт. Но на мировом рынке уже нет ажиотажного спроса на зерно, который наблюдался зимой и в начале весны этого года, когда на экспорт зерна из Украины были установлены квоты. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) при ООН, производство зерна в мире в нынешнем году увеличится на 4,9% в сравнении с прошлым годом и достигнет рекордного уровня. Только в Европе рост составил 23% - 478,6 млн т. По словам директора компании "Нью Ворлд Грейн Юкрейн" Николая Горбачева, объем мировой торговли пшеницей в этом году увеличился на 60% в связи с высоким урожаем пшеницы в мире, который ожидается на уровне 682 млн т, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Уже в августе-ноябре цены по фьючерсным контрактам на пшеницу на французской бирже MATIF снизились на 30% - до 141 евро/т. И до конца года, по словам Штрубенхоффа, предпосылок для роста нет. "Дальнейшая ситуация будет зависеть от урожая в Австралии и Аргентине, где сейчас заканчивается лето, но пока прогнозы на урожай в этих странах самые благоприятные",- говорит Штрубенхофф.

Эксперты считают, что в этом году экспортировать зерно из Украины будет непросто. Саудовская Аравия (в страну поставляется порядка 15,9% всего экспорта зерна из Украины) в начале ноября снизила импортные субсидии с $200/т до $100/т и объявила, что уменьшает ежегодный объем закупок зерновых с 7 млн т до 6 млн т. "Сразу же после этого мировые цены на зерно просели еще на $40, что неблагоприятно отразилось и на ценах на зерно, импортируемое из Украины",- говорит Горбачев. Кроме того, 27 октября Евросоюз, на который за последние десять месяцев приходились максимальные объемы экспорта украинского зерна (27,5% от всего объема), установил ввозные пошлины на импорт пшеницы на уровне 95 евро/т, ячменя - 93 евро/т, ржи и сорго - 24,16 евро/т, кукурузы - 8,68 евро/т. Пошлины установлены сроком на два года. До конца маркетингового года Украина может ввести в ЕС пшеницу в рамках квоты 628 тыс. т со ставкой пошлины 12 евро.

Но наиболее сильным ударом по зерновому экспорту из Украины может стать введение Россией экспортных субсидий. Сейчас российское правительство рассматривает возможность установления субсидий на уровне $40/т зерна. "Если это будет сделано, зерновой экспорт из Украины может прекратиться - цена нашего зерна окажется на $20-30 выше мировой",- уверен Горбачев. Из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры, по данным Минагрополитики, уже в ноябре в сравнении с сентябрем экспорт зерна снизился в пять-шесть раз. Всего с начала маркетингового года (с 1 июля) вывезено 10 млн т зерна. "До конца года мы сможем экспортировать не более 2-4 млн т",- уверен Штрубенхофф.

Кризис в действии

В нынешней ситуации многие аграрии отказались от планов по увеличению земельного банка. "В этом году мы планировали увеличить арендуемые земли с 12 тыс. га до 15-20 тыс. га, но из-за сложной ситуации в агросекторе отказались от этого",- рассказал совладелец корпорации "Формула смаку" Александр Табалов. Компания также отложила строительство мельничного комплекса. От увеличения сельхозземель со 184 тыс. га до 340 тыс. га и строительства двух элеваторов отказалась и компания "Ленд Вест". По словам совладельца компании Богдана Корилкевича, компания сейчас ведет переговоры о продаже прав аренды на часть земельных угодий.

Несмотря на это, в нынешнем году аграрии еще смогли посеять озимые зерновые культуры. По данным Минагрополитики, посевы в этом году сохранились на уровне прошлого года - 8 млн га без учета рапса. Но участники рынка говорят, что реальная ситуация несколько иная. По словам гендиректора "Укрзернопром-Агро" Евгения Ленга, реально в стране было посеяно озимых на площади на 10-15% меньше показателя прошлого года. "Причем аграрии сеяли озимые буквально на последние деньги",- отмечает Ленг. Это означает, что надежд на качественный урожай мало - многие сельхозпроизводители не внесли достаточно удобрений. "Не исключено, что следующей осенью выяснится, что практически вся озимая пшеница - фураж",- говорит Горбачев.

Участники рынка полагают, что в полной мере кризис проявится весной. "Многие сельхозпроизводители могут оказаться в ситуации, когда не смогут в полном объеме профинансировать весенне-полевые работы",- говорит Владимир Лапа. "А если к февралю, когда обычно аграрии берут кредиты для проведения весенней посевной кампании, ликвидность банковской системы не повысится, новые кредиты аграрному сектору, скорее всего, выдаваться не будут",- говорит председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Виктор Горбачев.

В результате объем посевных площадей во время весенней посевной кампании может сократиться в среднем на 30-35%, подсчитали в аналитическом агентстве AAA. "Следующей осенью в Украине будет собран урожай зерна не более 45 млн т. А если погодные условия будут неблагоприятными, объем урожая может снизиться и до 35-40 млн т",- уверен Штрубенхофф. По его словам, резко цены смогут вырасти только в случае неблагоприятных климатических условий, которые приведут к гибели значительной части урожая в мире или в Украине.

"В итоге выживут далеко не все даже крупные холдинги, обрабатывающие более 45 тыс. га земли,- из-за большого объема земель не у всех из них есть возможность эффективно их обрабатывать",- считает Штрубенхофф. А мелкие сельхозпроизводители (обрабатывают до 3 тыс. га земли) уйдут с рынка уже в ближайшие три года, уверен Наливка. На них приходится 33-35% обрабатываемых сельскохозяйственных земель.

Виктор Иванчик генеральный директор ООО "Астарта-Киев"

"Самый главный вопрос - куда мы будем сбывать продукцию, выращенную в этом году"

- "Астарта-Киев" - один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины. В чем вы ощущаете влияние кризиса?

- Мы работаем в условиях реального бизнеса. Безусловно, кризис влияет на каждую украинскую компанию, и мы не исключение - чувствуем, что серьезно "съежился" зерновой рынок, нет спроса на зерно. Рыночные цены на него ниже себестоимости. Для нашей компании зерновое направление - одно из приоритетных: доходы от него занимают порядка 20% в общем объеме. Как и все, мы ощущаем проблемы с привлечением кредитных ресурсов в украинских банках. С зарубежными, если честно, сегодня даже проще договориться.

- Ваша компания увеличила площадь посевов озимых. А что планируете с яровыми?

- Озимых мы действительно посеяли в этом году больше. Но яровые - это вопрос со многими неизвестными. Хотя это и не главный вопрос. Главный - куда мы будем сбывать продукцию, выращенную в этом году. Евросоюз, куда уходило почти 30% украинского зерна, закрыт. А на рынках других стран из-за действовавших практически два года ограничений на экспорт зерна закрепились наши конкуренты - Россия, Казахстан, страны Евросоюза, Аргентина, Австралия.

- Намерены ли вы пересмотреть планы по расширению земельного банка?

- В этом году мы сработали в полном соответствии с планами - сейчас у нас более 160 тыс. га в аренде. Но что будет в следующем году, непонятно. Если мы не сможем привлечь банковские кредиты, то, конечно, будем пересматривать свои планы по увеличению земельного банка.

- Есть ли у вас уверенность в том, что ваша компания сможет пережить кризис и остаться на рынке?

- Даже не задавайте таких вопросов - конечно, мы останемся. Мы стабильная компания, но программа расширения развития бизнеса, инвестиций должна согласовываться с возможностями рынка и возможностями по привлечению финансирования.

- Как вы оцениваете меры, которые принимаются правительством для минимизации последствий кризиса в аграрном секторе?

- Эти меры принимаются с существенным опозданием. Практически два года мы добивались отмены ограничений на экспорт. Но это было сделано только в начале лета, когда уже было очевидно, что выращен рекордный урожай зерна. Если сегодня правительство не примет меры по активизации экспорта - внутреннее производство зерновых придется просто сворачивать. Кроме того, необходимо ускорить отмену 17-процентной экспортной пошлины на семена подсолнечника, которого произведут более 6 млн т. Сейчас этот вопрос затормозился. У нас есть зарубежные покупатели на семена, но, пока не будет отменена пошлина, заключить контракты с ними не удастся. Ситуация могла бы улучшиться, если бы государство активно закупало зерно в госрезерв, имело межгосударственные соглашения на вывоз хотя бы 1-2 млн т. Но увы, ничего этого нет.

Владимир Клименко генеральный директор Украинской зерновой ассоциации

"В марте мы будем страной, активно торгующей агрохолдингами"

- Насколько реально экспортировать в этом году из Украины 10 млн т зерна?

- Нужно очень постараться сделать это, потому что для стабилизации ситуации на аграрном рынке надо вывезти гораздо больше. Мы оцениваем урожай зерна в этом году в 54 млн т плюс около 7 млн т переходящих запасов с прошлого года. Это при внутреннем потреблении всего 26 млн т.

- Ощущается ли в Украине дефицит складских мощностей для хранения зерна?

- Конечно. Единовременная мощность сертифицированных складов только 27 млн т. Кроме того, практически все элеваторы частные, многие из них принадлежат маслоперерабатывающим предприятиям, которые сейчас отказываются принимать зерно на хранение - они готовят их к приему семян подсолнечника. С начала года расценки на хранение и погрузку зерновых в среднем по стране выросли на 68%.

- Обязательно ли хранить зерно на сертифицированных складах?

- Только там созданы все условия для этого. Если нам не удастся вывезти хотя бы 10 млн т до середины следующего года, объем гнилого зерна в стране будет намного больше, чем когда были введены ограничения на экспорт.

- Как вы оцениваете антикризисные меры правительства в агропромышленном секторе?

- Безусловно, они недостаточные. В первую очередь правительство должно обратить внимание на возврат НДС компаниям-экспортерам зерновых, потому как иностранные компании применяют практику кредитования аграриев под залог будущего урожая. Но чем выше задолженность государства перед компанией, тем меньшие бюджеты выделяет ее head-офис на эти программы. Также необходимо снизить тарифы на перевозку зерновых, фумигацию, оплату ветеринарных услуг. Это сейчас делается в России, где тоже собран рекордно высокий урожай.

- Возможен ли в нынешних условиях уход с украинского зернового рынка некоторых зернотрейдеров?

- Нет. Четыре года назад в Украине было 600 компаний-экспортеров зерновых, сегодня - не более 25. 80% оставшихся на рынке зернотрейдеров - это дочерние компании транснациональных зернотрейдеров. Они не уйдут, потому что имеют представительства во многих странах и защищены от влияния рисков в каждой отдельной стране.

- А как, по вашим прогнозам, кризис отразится на аграриях? Сколько компаний уйдет с рынка?

- Конкретные цифры прогнозировать сложно. Но в марте мы будем страной, активно торгующей агрохолдингами. Я уже сейчас получаю предложения от владельцев агрофирм, которые просят забрать их права аренды бесплатно, просят: только рассчитайтесь с людьми за паи и по кредитам - и забирайте агрохозяйство. Сельхозпроизводители пока выживают на старых кредитах, но долго продержаться на них они не смогут.

Алена Голубева

Опубликовано на сайте: 2008-11-28